滴滴滴滴，今天各大群里关于地产的小作文就没停过...从传闻要牵头开会讨论，到银行贷款支持+配1万亿PSL，再到xxxxx，非常离谱的就不拿出来讲了。
一切的源头还得从bbg写了一篇报道关于平台收购待售房地产的新闻开始说起，其实昨晚也聊过，不算啥新鲜事儿，但是anyway，股票继续大涨，说明咱们可能哪里有理解不到位的地方。
我大概看了一些卖方的解读，比较公允是这篇：
从我自个儿的角度，其实也很简单，现在房地产的矛盾就是这种商业模式主导的收储试点，能对冲多少全年竣工端和开工端的压力。当然先改善的肯定是竣工端，毕竟被收购的无效库存会进入有效需求，市场库存略有边际改善。
核心差异是以前是涨价去库存，现在是折价收库存，以前是大规模的，现在是小规模的，地方平台还得考虑盈利的问题。
建材装饰的逻辑也是后端出现了变化，之前是极度悲观的预期，现在但政策刺激了交易活跃，再加上收储行为，不管收多少吧，起码是把很多无效库存变成了居住需求。
所以这里头真有机会的话，主要看三个受益的方向：
1）剩者为王，行业龙头、大屁股；
2）限购放开，二手房交易中间商；
3）存量收储，地方城投和央企国资平台。
当然不管怎么说，地产能不能涨不重要，但地产稳住是大部分人所期待的，因为就算这个行业再稀烂，也依然是歪果仁评估咱们经济最大的指标。
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