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燕京啤酒何德何能可以有40倍PE?
与营收相当的重庆啤酒比较
营收,142亿vs148亿
净利润,6亿vs13亿
燕京啤酒账上有70亿现金,重庆只有不到30亿。两家的负债额差不多。
燕京70亿现金睡觉拉低了燕京的roe,分红率还很低
重庆依靠占用上下游款项,提高roe,每年还大手笔分红,PE25。
燕京何德何能坐享40PE?是因为只有贵州的分公司盈利,其他公司微盈利而潜力很大吗?
请股友指点迷津,燕京为何如此厉害?$燕京啤酒(SZ000729)$ $重庆啤酒(SH600132)$

全部讨论

05-20 19:33

重庆啤酒是外来的,民族品牌的是燕京啤酒,以现在燕京的发展趋势加上国企改革,相信起飞是早晚的事,

05-20 12:14

燕京啤酒还需精简冗员,企业eps才能翻倍。
目前燕京啤酒2.1万员工,重啤不到7000名员工。
燕京啤酒的行政费用太高,吨啤酒的人工成本比珠江啤酒高许多,接近1倍。

05-19 15:08

市场都盼着他能增长,能挤进第一梯队,就像渣女拒绝很多次,还会有很多人舔,这是一个道理。公司处在一个很好的行业,随便怎么折腾也不会黄摊子的那种行业。

05-19 15:51

预期呗,市场有预期就能涨。一旦业绩兑现完毕,没有增长空间就是漫长的阴跌了

05-19 18:42

年报季报已经体现pk

05-23 14:36

因为最近一两年增速高。这市场估值是资金说了算,不是看公司价值。