澳交所晋级赛，谁会是真龙头？

以后先给大家讲一些行业逻辑，再复盘短线，多看看行业逻辑对埋伏和中长线有帮忙。

【行业机会】

——水泥行业——

2019年10月，全国高标号P.O42.5水泥均价（不含税）374元，同比上涨1.6%，本周水泥价格环比国庆节前上涨0.6%，2019年1-10月累计均价同比上涨 2.2%。

长期看，《交通强国建设纲要》表明我国东、中、西部地区的基建需求仍有很大增长空间。结合此前加快地方政府专项债券发行使用（9月4日）及央行全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（9月16日）等信息，可以看出当前货币政策边际宽松，逆周期调控加码，将对建材行业需求端形成支撑。基建投资可能逐季超预期，从而造成水泥等周期品的盈利持续性超预期。

短期看，水泥的基本面非常强势，今年的价格高开高走，上半年行业盈利将创历史同期新高，而且从前三季度情况看，北方受基建和地产投资拉动水泥需求同比增长非常可观，相关企业盈利由负转正，业绩兑现最直接。

推荐标的：冀东水泥、华新水泥、祁连山、天山股份等

——猪价再度加速上涨，养殖进入超高盈利阶段——

国庆后，猪价再度加速上涨，10月12日，全国生猪出栏均价达到35.75元/公斤，较9月30日的28.48元/公斤涨7.27元，涨幅高达25.53%。按照当前价格，预计头均肥猪盈利约1500-2000元左右，预计生猪价格仍将持续上涨，预计2020年生猪出栏均价有望逼近甚至超过35元/公斤，生猪养殖产业迎来超高盈利阶段。

未来2-3年，将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的快速扩张期，是一波长期的量利齐升行情。目前生猪养殖板块已经进入高盈利周期，上市公司已经进入利润快速释放阶段。

推荐标的：养猪类（正邦科技、天邦股份、唐人神、温氏股份、牧原股份、新希望、万洲国际）、动物疫苗类（首选生物股份、中牧股份、普莱柯，其次瀚叶股份、瑞普生物、金河生物等）、肉鸡养殖（拟补猪肉缺口，关注圣农发展、立华股份）。肉鸭养殖（华英农业）。

【今日盘面】

今天指数低开低走，这算是预期中的调整，指数没有继续向上的基础，反正在复盘中强调指数在11月有2700以下低吸的机会。尤其是大科技股板块，已经见顶的板块，就算反复也是卖出的机会，只要指数一弱，肯定是领跌急先锋，不要老想着科技强国，题材炒作就是炒作，那么多大科技股都上市了那么多年了，难道今年科技就能一下子做出历史性突破吗？科技里面唯一能看看的是，行政命令下的ETC推广，不过现在也不值得参与，可以在11月指数跌破2700的时候关注关注。

【热点题材】

澳交所：昨天二三十家涨停的个股晋级赛在今天表演，一字板华金资本、贤丰控股、恒基达鑫，四板顺纳股份，1进2分别是粤泰股份、越秀金控、粤传媒、达意隆，首板的有全通教育、麦捷科技、远望谷、国光电器、通产丽星、中珠医疗等。就目前来看，一字板龙头无疑是华金资本，现在要定位是谁会是换手龙，本来盘面上最有希望成为换手龙的是洪涛股份，集合竞价龙头，开盘还经历了一下换手，完美的澳交所龙头，尾盘被没素质没格局的资金偷袭了，如果不是最后1分钟，早半小时砸都会有资金去做修复！越秀股份太弱，基本可以不用看了，剩下来的就是粤传媒、达意隆、粤泰股份，盘后都在说粤泰股份有深大通气质，一致性预期太强，那么明天走缩量加速就要小心了。明天主要看粤传媒、达意隆、粤泰股份晋级赛，换手龙的重点就是早盘要经过充分的换手。另外今天买的洪涛股份，也不要恐慌，感觉洪涛股份有大长腿的反包预期，低开太多的话，并且分时有承接，反而可以抄底博弈一下。首板里面，叠加眼科概念的中珠医疗也可以关注关注，同是眼科的光正集团股价翻倍了，有补涨预期。

数字货币：开盘就是卖点，科达股份今天虽然杀跌，但只要是昨天在3%一下低吸的，今天还是有4%以上收益的。有新题材肯定不做老题材了，近期回避数字货币，等澳交所挂了可以再回来看看。

【明日操作】

尾盘有利好，一是社融数据超预期，二是外交部确认中美达成阶段协议，明天看反弹，重点关注方向澳交所。个股关注：粤传媒、达意隆、粤泰股份、洪涛股份、中珠医疗。前三个是换手龙PK，第四个要低吸，第五个是叠加概念做补涨。

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