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海创一路发展过来,都是借用日本技术,包括余热发电、垃圾焚烧发电,都取得了巨大的成功,相信日本的废旧电池回收技术也不差,日本技术最重要的还是成本优势,利用水泥窑协同处置,节省了大量的能源消耗,在行业内可以做到成本最优,这是未来锂盐价格低位时,废旧电池回收行业生存的基础。至于正负极材料,按照国内最先进的生产线设计和建设,生产技术和产品质量差别不大的,赚的就是加工费,锂盐跌价可以降低材料成本,海创是新进入者,没有大量的高价锂盐库存需要减值,所以,锂盐跌价,对海创的正负极材料生产线是利好,但有人却把它看成了利空,所以,海创的股价大部分时候随着锂盐价格波动而波动,这是对海创价值的一种误解。
这个时间点,目前价位,海螺创业0.29PE,0.23PB,西部水泥0.34PE,0.30PB,所以,海螺创业更低估。且海螺创业的经营更稳健,风险更小,所以,我认为海螺创业的性价比更高。