国产算力圈(自主xPU芯片): 有预期,有逻辑,等业绩。华为算力圈(鲲鹏/昇腾整机代工): 有预期,有逻辑,无业绩。大模型圈(仅限A股):有预期,无逻辑,无业绩。应用圈(仅限A股):有预期,有逻辑,无能见度...