给AI投资机会画圈圈

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北美算力圈(光模块 + 硬件代工): 有预期,有逻辑,有业绩。

国产算力圈(自主xPU芯片): 有预期,有逻辑,等业绩

华为算力圈(鲲鹏/昇腾整机代工): 有预期,有逻辑,无业绩

大模型圈(仅限A股):有预期,无逻辑,无业绩。

应用圈(仅限A股):有预期,有逻辑,无能见度

九字真言:

逻辑顺、预期足、业绩稳

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

全部讨论

起码25年业绩没问题。

北美算力圈核心: 中际旭创、工业富联、新易盛、天孚通信。
北美算力外围圈:光迅、剑桥、联特、源杰、光库、太辰光、博创。

那还是老老实实的待在北美算力圈吧,其他圈看看行了,没业绩还说啥。

华为算力圈(鲲鹏/昇腾整机代工)今年应该能出业绩了吧?华为服务器近期中标很多,据说中囯能与英伟达抗衡的只有华为,并且已经有很多订单落地了,特别是是英伟达芯片再次阉割后,华为服务器已经基本没有差距了,并且对于客户而言,无断供风险,客户应该会更加愿意使用。按照服务器代工净利润率3%计算,只要规模能快速上量,应该也能出来可观的利润吧?

我想知道联特这业绩是不是完蛋了

01-18 14:14

国产算力核心圈:寒武纪、海光信息、龙芯中科

铂科新材是不是算力的受益最大者

为什么真正有业绩的中际旭创这几天这么弱,完全被新易盛,天浮,剑桥秒杀

01-18 14:31

AI的投资机遇,还有一个非常有诱惑力的方向:北美应用外溢效应。 不管是互联网,还是移动互联网,我们都是依样画葫芦做起来的。由于我们有庞大的人口基数,从商业结果看,不是原创胜似原创。 要留意这方面的机遇,空杯心态,多学习。