半导体这里看的人也多，一定要分清楚，你到底是在交易周期，还是在交易AI题材的溢出。两种预期对应的操作是不大一样的。从AI过来的资金，更多还是基于海外供应链来交易，从光模块到HBM再到各种半导体细节，比如高速接口、桥接，各种载板和辅材等等而看半导体本身的，会看存储因为AI带来的TB级需求，看AIPC、AI手机带来的换机潮。还是要看库存和需求的。
同样一个场子，有人来吃果盘的，有人来唱K的也有人来把妹的，要分清楚哪种行为对应哪些风险，对应多少收益，
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半导体这里看的人也多，一定要分清楚，你到底是在交易周期，还是在交易AI题材的溢出。两种预期对应的操作是不大一样的。从AI过来的资金，更多还是基于海外供应链来交易，从光模块到HBM再到各种半导体细节，比如高速接口、桥接，各种载板和辅材等等而看半导体本身的，会看存储因为AI带来的TB级需求，看AIPC、AI手机带来的换机潮。还是要看库存和需求的。
同样一个场子，有人来吃果盘的，有人来唱K的也有人来把妹的，要分清楚哪种行为对应哪些风险，对应多少收益，