梅宝冲冲冲

会看光伏的，提前看看光伏的三减一增。
随着海外市场加税带来的挤压，同质扩产基本不在可行，通过三减一增来进一步降本增效，是光伏头部的首选路径。
什么时候炒不知道，先看。
没有行业基础的，就当没看到

持有新能源仓位的，今天要把设备、储能、锂电池、光伏区别开看。
就目前买方的沟通来看，板块内也会分化。
这个很类似半导体和军工，军工也是内部分化，低空概念、航天卫星概念的先涨。半导体也是存储模组先涨，而后到利基、然后是nor和下游需求转好的手机向等等。
板块很大了，不会一...

曾经有个翻倍的机会放在我朋友面前，他没有好好珍惜，如今却后悔莫及..
4月翻倍就靠它了，好久没吃过这么大的肉了
$莱绅通灵(SH603900)$

继续躺赢莱绅通灵
$莱绅通灵(SH603900)$

4月份，卫星跌下来是要看的。
6月要开始射，5月工台得到位，那么4月怎么地也要开始生产了吧。所以这块跌下来可以看。
新能源这块，要看海外有没有进展。国内已经卷成这样了，多一些少一些，都在预期内。预期主要在海外。
只要板块有机会，那么光伏反馈钙钛矿，消纳反馈氢，反馈智能电...

节奏上，前面有进行仓控的，会好一些。
个人在14号之后开始逐步仓控，沿着“年报+一季报”这个方向捞了两天了，今天还会捞一天。然后看有没有反弹，如果有的话，检验一下成色，狗不理的，市场不认的，该扔也还会扔。
4月份肯定没有3月份那么好賺钱的，清明节前这几个铰意日，实际上是调仓...

半套体催化后面会越来越多
1、A股一季报能体现比四季报好，且能预期二季报更好。
2、消电开始进入备货期，H系今年满血复活。
3、三星存储提价。
4、大基金到位。
5、海外巨头进一步刺激半导体全球总需求。
6、某公司披露IPO进程。
别嗷嗷叫，嗷嗷叫来得就晚。
像...

半导体这里看的人也多，一定要分清楚，你到底是在交易周期，还是在交易AI题材的溢出。两种预期对应的操作是不大一样的。从AI过来的资金，更多还是基于海外供应链来交易，从光模块到HBM再到各种半导体细节，比如高速接口、桥接，各种载板和辅材等等而看半导体本身的，会看存储因为AI带来的TB级需求...

有不少还踏空，蹲在新能源的，那蹲着就蹲着，别乱动了。
电池3月份的排产非常好，基本达到了去年三四季度高峰的水准。你这时候如果剁了去追AI，AI调整正好又是这种一季报预期的起来，两边打脸。
新能源前面已经多次利空出来都不跌了，该剁的早剁干净了，就是什么时间预期改善而已。
看...

现在AI大行其道，有仓位的固然好，没仓位的去强追也不见得真能赚到钱。
位置还不算高的方向，可以看看智能电网微电网。
首先要抛开咱们前些年看特高压的思路，特高压和配网不是一回事，和智能电网微电网又不是一回事。我把大致逻辑捋一下。
原来我们搞风光，先是卡脖子在特高压，所以...

交易难度在加大，这和主观量化有关系。
比如说一个板块有10个关联的票，当其中的四五个优先开始上涨，其他的开始跟，那么机器学习到位的量化就会开始抢。那么一抢，就上去了。
然后共性的部分，封住了，第二天可能持续。
封不住的，基本就会被砸掉。
这样导致了交易难度变大，第一...

同步一下

卫星这几天倒是走自己的小节奏，盘中承接都还可以，但涨幅比较小。
预期上还是今年的招标，尤其是G60这种。
有基本面研究的可以加自选看看。

光伏昨天也有动，核心还是咱们节前说的排产变化。多多少少也有受春节和胡赛的影响。
行业分析这个因子不是长期反馈，只是中短期的一个调整。市场可能会炒一炒，但持续性应该不会很强。
咱们这里也有一部分人在里头，知会一下这个交易机会到了。
没有的就学习一下这个过程吧，没必要去...

手里的微盘，还是要看看有没有基本面，展望一下一二季度有没有好的预期。如果都没有，只是资金主导的反弹，那就只看资金。
接近3000点了，市场动能不支持所有微盘都能继续上涨，还是要注意下安全。

sora相关延伸出几个方向：
1.多模态视频模型（基本就是pika概念股）
2.多模态训练和生成，算力需求进一步爆发
3.应用（其中又有区分，类似万兴这种视频应用实际是利空，美股adobe也是暴跌的；对于影视游戏，降本是利好，不过，长期看ai视频成熟导致创作门槛下降是隐性利空）；
4....

昨天看好的光模块龙头中际旭创都涨停了，以后确定性学美股炒基本面不看市值了，其他的小盘股看运气

假期期间外围科技利好比较多，利好ai和减肥药，特别是ai，今天指薮应该是小高开，ai特别是sora方向高开会比较多，会有不少票顶一字扳。
这里有个问题是节前提前量打的多了，今天再高开多的话，聪明场外资金会等分歧再入场。所以最好是高开冲高回落后再看主动走强的个古，今天可能性大的是ai20...