老笨2点004-11 23:01两个原因,1前期爬坡太慢了,节奏被打乱;2还有更好的技术即将面世。
如果不是因为爬产严重不及预期,23年HPBC就该满产,出货15GW以上,也会在业绩上提现。但是慢了3个季度。所以才会扩产TOPCON。
第二是BC PRO大概在中试线已经跑通,之前隆基公布了量产27效率的电池,大概就是年底投产的PRO。为啥这部分扩产非常谨慎,才12GW,大概是怕HPBC的破事重演吧。
总之现在能看到BC电池已经在市场销售,功率高于TOPCON,而因为HPBC可以用铝浆,良率提升起来后成本比TOPCON低应该没有悬念。
起飞前检查单04-14 13:34以前我没觉得隆基有多厉害但我发现大多数人在讨论光伏行业时都绕不开隆基。不得不说这家公司还是很有点东西$隆基绿能(SH601012)$
雷雨季节04-17 13:00笑喷了,我从来没说过隆基这个公司不行,我说的产能过剩导致下跌,隆基抵挡不了市场变化,有本事隆基敢说停产啊,如果隆基停产 光伏就回升 那隆基才算最强企业! A股周期股中只有一个企业可以做到,那就是万华化学$隆基绿能(SH601012)$ $万华化学(SH600309)$
价值投资者JZTZZ04-12 09:51关于光伏,我觉得重点不在路线之争,哪条技术路线都不具备压倒性优势,按一个低技术的平均行业利率5%来计算,隆基1200亿营收净利60亿,中环600亿营收30亿,都给15倍pe,隆基值900亿市值,中环450亿市值。超过5%净利率行业大把人涌入,低于5%,属于鸡肋,行业会出清。这样看隆基还是不够便宜,中环已经合理了,继续下跌,我会买入中环
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2023年初 你咋没认识到产能过剩呢,你咋还在吹隆基牛逼呢,这说明什么? 说明你需要提高一下认知水平,不是写的字多就代表认知可以!$隆基绿能(SH601012)$
@加息首季 @资本国际化 地方政府深度甚至过度介入融资,导致行业难以出清,两位怎么看?
关于光伏,我觉得重点不在路线之争,哪条技术路线都不具备压倒性优势,按一个低技术的平均行业利率5%来计算,隆基1200亿营收净利60亿,中环600亿营收30亿,都给15倍pe,隆基值900亿市值,中环450亿市值。超过5%净利率行业大把人涌入,低于5%,属于鸡肋,行业会出清。这样看隆基还是不够便宜,中环已经合理了,继续下跌,我会买入中环
前提是隆基说话算数,但可惜它一直放鸽子。一推再推,几年战略判断失误,自己预期都没实现。
何必在这堵呢? 短期内就是没落的公司,悲惨的行业。
如果你说的400perc,加二线的100ntp能退出,基本上也就供不应求了。哪怕没有差异化,ntp能爬坡到一线水平的产能,也不一定多。所以,也不用太过悲观。
水泥从2021年以来,已经下跌了4年的年头了。
多晶硅是从2023年下跌,还是从下跌开始,起算4年,到2027年,看看价格位置,虽然有点刻舟求剑,但是还是要安全一点
以前我没觉得隆基有多厉害但我发现大多数人在讨论光伏行业时都绕不开隆基。不得不说这家公司还是很有点东西$隆基绿能(SH601012)$
perc top hjt差异化已经通过技术慢慢都出来了,可是一点用都没,因为只要有钱想上产能很快就能铺满。至于第一点就更难了,光伏的下游都是各大央国企,你提高了上游盈利,吃亏的是国家,动力绝对不足,很难像煤炭钢铁那样去推动供给侧改革。
行业不行,谁也不值得赌,养猪暮原牛逼不,龙头,照样4年啥也不是