cloudzc

讨论

$海底捞(06862)$
说实话，我不认为这是一个好创新。父母是开心了，孩子不会开心。父母是只是表面决策者，孩子才是在哪消费的实际决策者，哪个孩子会希望把吃饭、玩乐和作业联系在一起呢？
反正我是跟海底捞提批评意见了，希望大家都去提。好的创新应该推广，不好的创新还是消灭在萌芽阶段...

讨论

回复@我李大霄决不投降: 一季度翻台率平均增长30%，整个上半年营收增长20-25%板上钉钉，净利增长肯定超过营收，要是在a股有季报，股价早就飞了。不过这就是港股//@我李大霄决不投降:回复@cloudzc:一天回到解放前。。。

讨论

$海底捞(06862)$ 你还挺会给机会，人还怪好的咧。
今年1月，看着海底捞不断提升的翻台率和等位数据，和不断下跌的股价，我不禁陷入沉思，这究竟是人性的沦丧，还是道德的滑坡，抑或是智商的崩溃？
没想到啊没想到，时隔三个月，yesterday once more，看着海底捞继续提升的翻台率数据...

讨论

格指都来到2.74了？好像2月初最低也没到过2.74吧，这市场信心也是够低的，不过我喜欢，投资的黄金时刻

海底捞3月经营数据点评

海底捞3月经营数据：
受到季节性因素影响，海底捞餐厅3月整体翻台率环比有所下降，与2月相比，整体翻台率下降约15%；但同比增速趋势与1、2月保持相对一致，与去年同期比较，翻台率增长超过30%。同店翻台率略高于整体门店翻台率，同比增长也超过30%。
点评：海底捞一季度的单月翻台率分别同...

讨论

回复@befree2021: ？估算一下啊。春节期间翻台率5，整个2月可能4.5，下降15%不就3.82？同比去年上升30%，海底捞翻台率不太会低于3，今年不就3.9？，翻台率不就3.8-3.9左右。//@befree2021:回复@cloudzc:3.9怎么推算的？

讨论

回复@befree2021: 忘了说3月开始不少大店在重新装修，实际营业的店可能少了几十家，所以营收增长可能到不了20%，按15%算吧，扣非净利增长大概15-25%。//@befree2021:回复@befree2021:估算3月翻台率4.1，这可是淡季啊。表现优秀

讨论

回复@befree2021: 不可能这么高的，3.9差不多了。如果上半年整体翻台率同比增长30%，结合客单价同比下降了6%，上半年营收同比差不多增长20%，扣非净利润同比增长25-30%。//@befree2021:回复@befree2021:估算3月翻台率4.1，这可是淡季啊。表现优秀

讨论

回复@终于破产了: 那我说现在海底捞20都没有，你难道又要修改成15-25？
其实你内心很清楚，写成pe30-40，认同你观点的人就多，写成15-25，认同你观点的人就少。
所以你还是先有结论，再倒回去找论据。而并不是以论据为基础形成结论，因为现有论据并不支持你的结论。//@终于破产了:回复@clo...

讨论

你最后剩下那11个股票，港交所和海底捞既不是你所谓的pe 30-40，也不是历史新高 ，所以你难道不是为了证明自己的结论而罔顾事实，强词夺理了么？

海底捞年报：我们真正应该关心的数据是什么

年报公布后，分析海底捞的研报和文章很多了，收入、利润、翻台率、毛利率、人工成本这些，基本都是可预测的，年报出来后大差不差，我没有兴趣重复分析。我反而特别关注一些别人忽略的数据。
1、我认为最重要的数据， 是会员人数从1.16亿增加到了1.5亿，增长了近3成。 我们都知道拉新是需要极高...

讨论

金牛兄的文章总是要顶一下的。市场发疯的时间够久了，也不在乎多发疯一天。前途是光明的，道路是曲折的。

讨论

$海底捞(06862)$
为什么我说海底捞开放加盟是重大利好（三）
我相信加盟这个想法绝不是张勇去年拍脑门想出来的。而是已经酝酿好多年，并且早就想实施了。而受制于疫情期间没怎么赚到钱，那时如果开放加盟，加盟商赚钱信心不够，海底捞就很难在和加盟商的谈判中处于超强势地位，拿到足够好...

讨论

怎么就没人相信一丝一毫呢？1月底2月初我可是给金牛兄大力支持，大力点赞啊。不过那时候疯狂看空疯狂开嘲讽的确实占99%。

讨论

$海底捞(06862)$
经过1周大涨，海底捞回到合理价位了吗？
远远没有！一个年自由现金流70、80亿，未来二十年破产可能性无限趋近于0，并且极大概率有增长的企业，在目前十年期国债收益率如此低的当下，远远没有反应其应有价值！

讨论

回复@befree2021: 不争论了，每个人做到知行合一就好。//@befree2021:回复@cloudzc:按你这个说法，放开加盟应该不会出现失败的情况。但是，放开加盟导致品牌消亡的案例太多了。不是说海底捞也一定会失败，只是面对风险还是小心一点好

讨论

$海底捞(06862)$ $青岛啤酒(SH600600)$
重大消息！重大消息！重大消息！
中国神华、长江电力、农业银行是中国最优秀的资产！
只要煤炭挖不完，神华行情不会完！
只要长江不断流，长江电力不回头！
只要国家不破产，农业银行一定赚！
至于什么消费股，美国都脱钩断链了，失...

讨论

回复@befree2021: 海底捞直营30年也没在新疆开出一家店，说明直营在新疆这种地方很可能就是行不通的。那难道一个几千万人的市场就直接放弃吗？很多下沉市场也是同理，这些地方你需要跟当地龙头做资源互换，你出品牌跟管理，人家出资金、资源。当地龙头又不是傻子，人家只是为资金找一个稳定的理财...

讨论

$海底捞(06862)$
放开加盟那天一个个忧心忡忡，股价大涨了一看一个不吱声。人性永不变，金钱永不眠。