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回复@精力的金条小专家: 看到牟总假期里发的公众号汇总文章似乎是对上面争议的回应,还是挺有意思的哈哈哈哈//@精力的金条小专家:回复@楚团长扯投资:牟总的文章里提到,在火车和汽车出现后的初期,马车的保有量和价格是都在上涨的,因为火车和汽车所扩大的运输系统需要马车来补足最后一公里。这和目前新能源电网对火电的需求多么相似啊。跳过这个马车量价齐升的阶段,直接讨论最终完成新旧功能性替代以后的场景,个人觉得没啥说服力。
引用:
2024-04-01 00:34
太有意思了!
牟一凌前些年写了一篇特别著名的研报,《马与鲸鱼油》,核心观点是在能源转型的过程中,传统能源孕育着投资价值的新生。这两年煤炭、石油等资源板块暴涨,越来越多的机构投资者开始认可资源的“供给约束”和“需求稳定”逻辑。
南方基金的张延闽却在年报里针锋相对的,对这份...