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【意华股份】更新：美国工厂顺利大批量，产能有望上修--20240118
整体：2023年Q4预计和Q3差不多，因为美国工厂11月中旬拿到许可证，12月份开始生产，且产能在爬坡，客户订单从泰过回转到美国需要时间。2024Q1美国工厂预计3条产线正常运转，收入预计会修复。
美国光伏装机需求：根据Wood Mackenzie预计，2023年美国新增光伏装机32GW。根据美国能源署和EIA预测，预计2024年美国预期新增光伏装机量约45-54GW。
#【美国工厂】①量：产能爬坡后一条产线年产能约4万吨，#目前有3条产线，#预计2024年会加产线。②单价：加工费约为400美元/吨，单吨净利润约200美元/吨。
#【国内天津&温州工厂+泰国工厂】欧洲客户持续突破，#电站配件亦贡献增量。①预计2024年泰国工厂给美国客户出货7-8亿元，欧洲客户PVH、Soltec和Ideemate等，2024年有望突破10亿元。净利润率约在4%-5%。②2022年新设子公司乐清海银，主营太阳能传动装置、结构件，预计2024年约2-3亿元营收。
#【连接器】2023年整体较差，相比2022年有一定下滑。#2023年11月开始有所好转，#尤其是高速IO连接器增长较块，预计2024年连接器有所修复。2023年汽车连接器公司扩张，支出增加拖累2023年业绩，预计2024年增速较快。
#【其他】①汇率影响：由于美国工厂使用美元结算，存在以美元计价的应收账款，可能会对表观利润产生影响。#②股权激励费用：2024年股权激励费用约7000万元，分季度分摊。
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