aOracle 的讨论

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我推荐$小米集团-W(01810)$ 。15年后要翻100倍的话一定是要非常有想象力的公司,小米目前的真实市盈率(抛开因所投资公司股价波动导致的损益)大概在13倍左右,小米曾经市盈率最高的时候有53倍,如果还能再达到这个估值高度,那么市盈率上可以翻4倍,剩下的利润率需要翻25倍才能达到你的要求。这不是完全不可能的事,小米现在的手机综合净利润实际只有1%,离5%的公司设置上限有5倍成长空间;海外用户互联网人均收入大约只有国内1/10左右,有10倍成长空间;IOT设备在国外销量还非常少,成长空间巨大;国内大白电领域目前正在稳固推进中,未来利润有大幅想象空间。

实际上腾讯股价能有这么高的增长,一是刚上市时大家看不懂他的盈利模式,认为一个做聊天软件的能有啥收入,于是只给11-14倍PE;另外这十来年腾讯通过微信、QQ作为获客手段,搭上了移动互联网发展的风口,成为最大受益者之一。移动互联网时代,腾讯掌握了最大的流量,当然就是最大的获益者。而现今,移动互联网已经基本发展成熟,完成了把人与人随时随地连接起来的任务。下一个巨大的风口,可能就在AIOT领域,通过AI赋能的IOT,将人与物、物与物连接起来,实现智能便捷的日常生活,这个风口如果到来,体量之大难以估计。小米目前通过语音助手、米家、全产业链的智能化设备,用负成本正在获取IOT领域的流量。人们的生活越来越离不开米家,上次米家崩了立马冲上热搜前四足见它对人们日常生活的影响,因为相同时间段微信支付也崩了,也没有冲上热搜。同时,因为小米IOT产品在国外普及率非常低,这个成长空间巨大,有望像小米手机占领国际市场一样,也在全世界占有举足轻重的位置。

最后就是现在还没有影的小米汽车,造车风险大,但是小米同样有软件+硬件+互联网+供应链+米粉+资金的巨大优势,造车一旦成功,投资者也将获得丰厚收益。

以上是我为了达成小米15年后股价翻100倍做的狂野猜想,要达成有相当难度,需要天时地利人和,不过梦想还是要有的,万一实现了呢?

热门回复

2022-07-03 15:06

这个品牌形象逆转之后会带来巨大的营收增长,对应股价会带来飙涨。小米之家一方面是打入线下市场,另一方面也是广告效应,随着更多人亲手摸到接触到小米的各种产品,他们的心智会被扭转的。一个真正让利消费者,与用户做朋友的品牌,不会长期被低估的

我自己用的是小米手机,也有买很多小米产品,甚至两年前买小米冰箱,被家人不理解,连安装师傅都说佩服我买小米冰箱的勇气。但是给朋友推荐小米手机的时候,常常会遇到小米品牌不太像,然后摇摇头的情况,这也是事实。

2022-07-03 12:06

他是真的米粉和理性小米大股东,别乱扣帽子[滴汗],小米品牌形象至少在国内不如华为荣耀什么的,这也是目前的事实

2022-07-03 11:43

low?用个手机还分高低的人就是最low的,现在的手机还是贵就高端,便宜就低端?

2022-07-03 11:41

非常有见地[很赞]

只想回本就好了

2022-07-03 09:52

10年足够了

2022-07-02 22:05

说的是15年之后,市盈率给到现在水平的4倍,每年保持23%的净利润年化增长率,就可以达到100倍

2022-07-02 21:45

看看基数是多少吧… 张口100倍 雷军都不敢相信…

2022-07-02 20:58

虽然我看好小米,但是最多只有20倍的空间。