#聚焦新型肺炎疫情# 借着机会选标的。
动作快的，瘟情出现的时候，刚有苗头，选择了业绩受益的，诸如各种医疗股；动作稍快的，选择了业绩不受影响或者很小的，但受情绪影响大跌的，这也绝大多数是今天表现的标的；动作最慢的，也不用着急，可以选择业绩受影响下滑的，这个业绩下滑可能还有一个...
长途摩托车
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他的全部讨论
真正的长期价值投资最需要的是正确的世界观。王兴站在俯瞰技术变革，行业变迁的角度说出上面的话。正确的世界观观，就是合乎客观规律的，合乎事物发展逻辑的认识。这里以我浅薄的理解，或许可以为今天东阿阿胶的报告注解。
往小一点说，这也大概就是强调能力圈的意义，不要对自己不完全熟悉的...
陈同辉老师提到的最低的预期和最强的逻辑。还有一平老师提到的预期和业绩的阴阳转化。
去关注别人的预期难度上确实会提高。不过巴菲特也讲到关注市场可能唯一的意义就在于发现别人在做傻事。这也就意味着其实是关注了预期，关注了当前人们的错误预期。而最强的逻辑，就是强调逻辑框架下，事实...
互联网产业里，各种商业模式高度相仿，笼统分轻运营模式和重运营模式。不涉及运营或者运营简单的商业模式，将原本线下的供需双方拉到互联网上，跨越时间空间降低中间成本从而形成对线下的优势进行迭代的打击。但互联网商业模式的高度相仿导致了同行之间竞争尤为激烈，比如几乎每一个互联网风口都躺...
讨论市场情况，特别是精神层面的消费市场，不提我们国家的受教育情况，不提城乡这种二元结构（也是以受教育为背景），单纯的谈论市占率或者比较互联网产品的日活月活数据，容易以偏概全。
从传播载体上讲，文字的信息密度可以更大，门槛也相对更高；而音频，视频类，特别是视频传播更形象、立...
视频类的内容生产平台。两个发展方向，短视频、长视频。传统意义上视频本身偏pgc向，需要相对专业的制作门槛。国外先行发展起来YouTube，主要的内容涵盖音乐（时长三分钟左右），电影剪辑（3—5分钟），游戏（10分钟），新闻（长短不一），时尚（长短不一，时间较长）等等。
随着手机拍摄硬件...
写一些投资的看法或者分享是一回事。特别要注意，写出来以后说出来以后，不要被已经写了的说出的束缚住自己，放下自尊心，去接受实践的考验和客观评价别人对自己观点的各种反馈，由此打磨自己的观点和思考逻辑。
但也不要陷入随意胡说的怪圈，随意改正的怪圈。可能解决的路径就是找到一个思考...
国内A股市场上看公司，大家更喜欢从商业模式（行业发展），从企业本身（包括规模，技术，订单等等）角度去定量化分析。一方面二级市场行业和企业都相对成熟，行业和企业情况比较好量化。另一方面，可能领导团队的作用在这种情况下相对弱化。而一级市场，想比较而言更重视人（创始团队）的作用更关...
平台是连接提供商品或者服务者和消费者的桥梁。平台主要是靠服务好供应者，进而服务好消费者。微博最好的模式是提供好各种基础设施，给内容生产者；让内容生产者做出精彩的内容给消费者消费。微博天生有着最好的盈利模式，就是广告。当内容生产者通过内容创作，可以分到合理的广告的收益，更加激发...
微博基本情况，用户日活和月活还是会持续增加。这块是拉新渠道应该还是来自热点，还有媒体倾向特别是明星方面的产品优势。
目前看微博还是在做对的事。1.比如针对三四线跟注重社交，在界面强化同城功能。感觉这块其实在用户活跃度稳定时候，在一二线也需要强化。2.比如近期不断明显感觉到的微...
内容生产方面。也是参考刘佳宁老师分析的思路。一个正向思维，就是提升内容生产的质量，内容足够好。二个是逆向思维，降低门槛，使内容生产的足够多。
对于内容创作者来说，不管是提升作品质量还是数量。都需要来自社区来自平台的激励，这种激励包括浏览量，...
看了华兴资本刘佳宁老师的分享很有启发。他从社交网络（微信）—社交媒体（微博，雪球）—媒体（抖音头条）三个层次对移动互联网用户时长较多的APP进行分类。
结合刘老师分享，自己也有一些感想。三个层次从左到右，社交关系依次减弱，内容要求依次提升。先单说说内容方面。内容方面的竞争主...
回复@价值姐姐: 嗯嗯，一起讨论。我这么理解，线上消费行为的发生，在具备了物流和移动支付的基础设施以后，信任就是线上消费行为发生的直接触发原因了。具体到每一笔消费解决信任的很大部分支撑就在于评价。淘宝主要提供的基础产品就衣物等商品，美团主要提供的外卖和到店的餐饮服务，选购衣服时...
就评价这块的用户粘性的作用而言，商品类的评价粘性远若于服务类的价值。具体来说，新的商品会不断更新迭代推出，我们在电商平台诸如淘宝和京东的购买体验，也都是更关注商品的单品评价，这意味着这样的评价的用户价值实际上仅仅存在于该商品的生命周期。
但服务来说，评价的价值是伴随店铺的...
微博的公域部分存在普遍过分强调热点热度的情况。比如热点模块，话题和超话，榜单都是明显的热度为上。但推荐和排行过分考虑热度，就导致了营销号刷榜刷热度，挤占了公共视野，也就阻碍了这些功能的发挥。
试想如果，微博把热度这块留给热搜。把热点热门和话题超话都算法优化提供千人千面的推...
微博目前存在一个公域流量管理问题。
微博分公域流量和私域流量。私域流量就是我们最经常用到的关注，这是微博用户粘性的基础。公域流量就是热搜，话题，超话也包括现在推广的视频模块和搜索功能。公域流量的分配机制是系统决定，私域流量分配相对自主，目前多按照时间线。
公域流量这块的...
今年张一鸣大概说过这样的话，如果不扩展业务的宽度，大概头条只有1000万的DAU的空间。为了实现头条DAU目标，头条近期推出了搜索功能。对于市场空间的预估，对于做生意的人来说应该是首先就要考虑的事情，而能不能大概准确的判断这个规模和多大信心的相信，就是一个检验一个合格ceo和投资者的试金...
往后长期看微博这个产品稳不稳，有没有什么冲击？微博是一个广场式即时社交平台，有网络效应。大家会积聚在一起，一个平台，一起讨论。对内而言，百家号头条号这些试图做自媒体的平台，可能在用户互动上无法和微博比，因为走信息流的推荐，先天地打击了参与感，更类似阅读。转发和评论才是社交互动...
上一篇无意的提及汽车之家，而后查了一些资料。发现汽车之家可以算是垂直社区做好的的典范了。从内容角度自营的内容和用户创造内容到商业化的模式探索，汽车之家已经有成型稳定的商业模式。就商业化模式而言，目前两条支柱1厂商广告2经销商购买服务。再加上发展迅速的新车和二手车交易平台和保险经...
看年报，看季报也就是后视镜一样的年度性或者季度性的看待企业经营会给人一种错觉，好像这一年，这一个季度的经营状态是好的或者不好。但其实对企业的判断永远是立足于时点的。就是必须基于现在这个时刻去判断未来。这样去想的话，就要求我们必须清楚的认识到财务数据片面性和迷惑性，它是过去的。...