易祥2022-06-25 16:50清晰明了。大多数人口中的周期都是人云亦云。万物皆周期这句话其实是很对的,只是很多人并不真正理解所谓的周期。A股中的周期股因为有期货可以跟踪,所以相对更纯粹一点,但是像格力这种房地产的后周期股,因为地产高速发展的30年让人忽略了其周期属性,过去房子因为承担了gdp主要的增长点,金融属性大于商品属性,周期不明显,但现在金融属性降低,商品属性提高,整个产业链上下游的周期属性就会明显增强,过去的所谓白马也会变成周期。哪怕像现在的宁德也是一样,当新能源渗透率见顶后,商品属性开始显现,就一定遵循供需强弱的周期属性。为啥美股好像没人说周期,只说业绩,就是中国人经历的所谓周期历史跨度实在太短,一些聪明人为了从当下去解释过去生搬硬套的搞出一些所谓的概念,其实也只是马后炮而已
潜龙悟用03-06 19:39自美联储加息至今已经两年。回顾当初这篇帖子,A股的3个核心资源股抗住了整个加息周期,而且大幅跑赢所有A股宽基指数。$中国海油(SH600938)$ $中国神华(SH601088)$ $紫金矿业(SH601899)$
独往归途2022-06-25 17:21这三年各国印了太多的钱,今天去买水密桃,一个桃子都要6元人民币,想大宗商品1⃣️味跌到从前有这个可能吗!
飞翔芸2022-06-25 20:47长期来看这种刚需的大宗商品应该永远振荡上涨,直到人类开始不需要它为止,再现在人的有生之年,难道可以不用铜吗?我想像不到那种场景!铜矿只会越挖越少,品位会越挖越低,人工成本会越来越贵!纸币只会越印越多,这些都是人性决定的,绝大多数人认为大宗商品一直在做折返跑,从高到低又从低到高真的无知的可笑,家中有粮心中不慌!家中有矿心中不慌!是千古不变的真理,大俄为什么这么硬?家有粮、有矿又有武力这是底层逻辑,这不是一般的无效的第三产业GDP可比的,乱世黄金盛世古董。这个世界还够吗?底线穿越这个小加息周期又如何?柳暗花明又一村!
飞行的炮灰2022-06-25 18:11这个论证过程有点意思 明明是2008年是上一轮周期的顶部 你为什么要拿2004年来做上一轮周期的顶部