没有问题555

国产大飞机C919题材的思考
先说结论，类比前两年的新能源，完全是1-100的赛道，产业链相关标的估值都很有吸引力。
一、C919订单状况
中国国航：于2024年4月26日签订...

沃格光电：公司玻璃基板应用于CPO2.5D/3D封装的垂直封装载板以及下方实现光模块与芯片实现互连的封装基板。
三超新材：公司互动易回复:公司的倒角(边)砂轮可用于基板的倒边工序。
五方光电：新型显示面板生产、整机模组一体化设计、玻璃基板制造等关键技术。
雷曼光电：公司已与上游合...

东南亚四国光伏关税

⭕【中信建投新能源·光伏】美国针对东南亚四国的双反调查正式启动(此前市场已有一定预期)，关税如果落地将影响东南亚组件出口美国，重点关注终裁结果落地前政策是否追溯的问题<...

m加征新能源关税

美国刚宣布全面调增特定中国产品关税。这幅税率调整后的结果是
钢铁和铝：0-7.5%➡ 25%；半导体 25%➡ 50%；电动车：25%➡100%；电池、原材料： 0-7.5%➡25%太阳能： 25%-50%；岸边起重机（shore cranes）：0%➡25%；医疗器械 0%:arro...

COFs

框架材料在过去三十年一直是研究热点。其中，具有代表性的框架材料有：
MOFs（Metal-Organic Frameworks）、
COFs（Covalent Organic Framework）、
HOFs（Hydrogen-bonded Organic Frameworks）等。
·金属有机框架材料（MOFs）具有三维的孔结构，一般以金属离子为连接点，有机配...

轮胎

米其林是全球轮胎行业龙头企业，在美国《轮胎商业》公布的2023年全球轮胎75强排行榜中排名第一。在中国轮胎企业纷纷选择出海布局的大背景下，我们希望通过复盘米其林的发展历程来找到轮胎企业脱颖而出的核心要素，从而为中国轮胎企业的发展提供一些启示和建议。通过对于米其林经营策略以及目前全球...

液冷服务器

AI芯片功耗、PUE政策、TCO曲线下降驱动液冷成为智算中心标配。（1）芯片：主流AI芯片功耗持续提升，英伟达最新B100功耗或将超过1000W。液冷在降低功耗、释放性能、减少故障等优势显著，英伟达、华为等积极推动液冷方案。（2）政策：政策严控PUE。目前数据中心实际运行PUE为1.57，距离政策标准1...

讨论

一季度预报没有强制披露，半年报是7月15号之前，三季度预报也不需要强制披露了

讨论

船舶概念股

依托于下游航运船队老龄化和环保新规刺激带来的船舶替换需求增加，中游造船企业乘风而起，景气度有望逐步传导至上游船舶配套和设计。本篇报告梳理了船舶产业链从上游（原材料、配套、设计）到中游（造船）到下游（应用、服务）的产业链一览。更清晰地展示船舶上行周期的全景图。
船舶产业链...

讨论

各大芯片

讨论

鸿博股份，这波英伟达概念炒作，从开始就是大股东和高管在编造一个故事。

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