问题就是战争问题我们无法预测,也许明年就和平了呢,这个真是判断不了。
想请教您,如果假设战争马上结束,煤价会到什么位置,公司利润会到什么位置?
最不利情况,如果战争马上结束,市场马上预期变坏,像对待海控那样对待兖煤澳大利亚。
$兖煤澳大利亚(03668)$ 估值与假设:如果满足以下假设,兖澳股价应该是136元。
1.股息税后回报5%。
2.分红比例50%。
3.今年分红112亿。
4.常态化利润245亿,大约对应煤价250美元。
136元,市值就是1795亿,分红112*0.7,分红后市值1717亿。
分红=245*0.5*0.7=86亿。
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