muschao

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@Unique-Linda: 【东吴电子】把握AI引领电子产业大机遇
1、AI算力：
1）算力需求提升，先进封装产能供不应求，行业壁垒高，核心企业领先布局有望强者恒强，重点标的包括长电科技、通富微电、兴森科技等；
2）AI HBM+涨价持续+业绩拐点，继续看好存储板块性行情，重点关注存储...

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@王珂8888: 别的地方粘贴的：AI手机PC产业链
智信精密:公司与苹果公司稳定合作，产品主要覆盖智能手机和平板等，
凯格精机:苹果点胶机供应商，A1手机或带来市场增量。
弘信电子：公司近年来屏幕软板的全国市场占有率约为50%。在技术和研发技术、客户、品牌以及市场占有率等优势下，AI...

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@行中衡: 盛合晶微供应链公司（来源于卖方）: 1、晶圆级封装环节1）飞测﹣检测设备。2）芯源微﹣涂胶显影、清洗。3）盛美﹣电镀。4）华海诚科﹣抛光、减薄5）芯基微装﹣直写光刻（验证中）。 2、后道封装环节 1）贴片机：华封科技（拟上市）新益昌（认证中）。2）划片：光力科技。3）塑：文一科技...

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。。//@牛逼普拉斯puls:机器人产业链：国内潜在零部件相关厂商：步科股份、网页链接

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牛市末期，基金增长，然后大盘蓝筹与行业龙头补涨。
最后A股普跌一年，进入新的大盘股占优阶段。如果从时间上算，2026年初刚好5年周期。所以，我觉得消费股与大盘蓝筹股，2025年末-2026年初是配置时间点。

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学习了//@行中衡:我的思路学习了雷立刚的只做主流，陶博士与欧奈尔的RPS强度，《趋势跟踪》，还有价投的行业与公司分析以及安全边际，以及优势投资的博弈论，茅台03的弱者理论。 他们都是我的老师，可以根据自身条件改变。

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我刚刚关注了雪球组合 $瞎鸡儿乱追(ZH2043700)$ ，当前净值26.4208。

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很不错//@行中衡:三、研报与统计研报，东财Choice，萝卜投研，迈博慧金、券商公号等，还有全景网的投资者互动。研报精选 - 萝卜投研 网页链接，免费的、比较全面，筛选不是特别方便。东方财富Choice软件，筛...

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回复@产业趋势价投君: 我是这样理解的//@产业趋势价投君:回复@muschao:那相当于北汽蓝谷成了小米汽车的股东。如果双方各持股50%，相当于利润55开

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回复@霸蛮invest: 你怎么看不明白吗。北汽集团里唯一有新能源牌照就是北汽蓝谷。。可懂吗？？小米用的北汽蓝谷牌照//@霸蛮invest:回复@muschao:不是代工，不存在这回事啊

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你说的非常正确，就是用了北汽蓝谷资质

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回复@霸蛮invest: 你看看楼主拿的图片，就是我说的意思，//@霸蛮invest:回复@muschao:可以去查一查北京奔驰这个资产在谁那里。北京奔驰EQA纯电车用的谁的资质。

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回复@霸蛮invest: 你这说的不对吧。。小米集团和北汽集团合作，北汽集团把北汽蓝谷新能源唯一牌照给小米用，怎么也是利好北汽蓝谷把。毕竟北汽蓝谷是北汽唯一新能源牌照的，有供应链//@霸蛮invest:回复@行知0115:是$北京汽车(01958)$，不是$北汽蓝谷(SH600733)$

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$北汽蓝谷(SH600733)$ 很简单思路。 小米集团和北京汽车集团合作。小米想造车，北京资源有：我给你地，你帮我带带我儿子：北汽。小米觉得可以，北汽集团就协调唯一新能源牌照北汽蓝谷把资质给小米用用，供应链给小米。是不是这个道理呢？这算不算代工呢？

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回复@行知0115: 整合给谁吗//@行知0115:回复@霸蛮invest:北汽蓝谷5年前借壳上市时，有个六年期限，北汽集团要把新能源车生产资质整合到一个主体。

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回复@霸蛮invest: 北京现代有新能源资质吗？没有吧。。//@霸蛮invest:回复@日日新日日进:北京奔驰、北京现代等这些纳投名状的资产都在港股这家$北京汽车(01958)$ 公司里，和$北汽蓝谷(SH600733)$ 是平级关系。只不过蓝谷专注做自主品牌新能源车。两者是同一大股东，但业务模式和规划完全不同。

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回复@白小觉: 为什么这么看好//@白小觉:回复@用户9226137543:大概率你错了

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