$金冠电气(SH688517)$ 不知道为什么发不了长文。所以发个讨论推荐一下金冠电器。金冠电器23年两网中标5.1亿，特高压避雷器中标1.9亿，远高于22年。特高压避雷器毛利率在65%以上。24年业绩预估为1.2亿以上，比23年有大幅增长，24年特高压线路预计核增7条，23年为6条，所以金冠电器迎来量利齐升。目前估值只有10倍，而同为设备的特高压相关股票许继电器，平高电器等都在25倍以上。

最近小盘股下杀给了巨大机会。回购股票4000万，大股东增持还有1000多万，这个是5%的比例，比其他股回购远高。财务状况良好，金融负债只有3000万，而手头现金3亿多。

之前认为金冠电器的投资逻辑不及大连电瓷，但是短短几天腰斩，让金冠电器投资逻辑变的好了许多。所以后续机会大大，最近几天，大幅拉升500，1000，随着其他指数估值变高，资金会回到2000，而这样优质的股票，绝对可期。

从昨天到今天都已经在买入金冠了。卖出了特变电工，不是特变不好，是金冠目前综合更具备优势。

$大连电瓷(SZ002606)$ $特变电工(SH600089)$