国内ERP软件厂商在国内市场的赢面大的逻辑还是有的，@价值at风险 兄的这篇文章信息量好大啊，我得多读几次。在雪球上更好讨论，好多人反驳你，可以多角度考虑看问题。
加你微信，我发一篇文章给你。有关阿里巴巴做to b都没有做出来的文章。
好啊，一起研究，多问问这儿的牛人，估计应该和市场有关系。
密兄，我觉得可以把金蝶国际当成一个样板研究：一个行业的龙头为什么这么多年一直在亏损？包括用友。
另外，金蝶国际的非经常损益和补贴挺大。如果扣除这一块，PE可以达到一百。
从两三年确定性的角度上来说不如周黑鸭，但是如果新的模式有潜力能成功，肯定爆发力是很强的。技术上的事情咱不懂，只有持续跟踪啊。我想请教一下，国内大集团ERP软件使用的都是国外厂家的吗？他们的软件好在哪？
软件企业员工多很正常，反正固定资产很低啊。得对金蝶再考察考察，我比较关注新的商业模式！
金蝶国际有两万多员工吧，中软国际有4万员工。几个亿的利润都发工资了。 另外，金蝶作为to b的企业还是比较难做。大家都是20倍的市盈率的话，可能还不如周黑鸭。