今天南下又是230多亿,一个月南下买了3000多亿,如此凶猛的情况下券商也卖力的拼命出港股研报。我看了一圈,几乎大部分的观点都是要配置A股稀缺标的,比如腾讯网易阿里这些互联网或者李宁安踏海底捞这些大消费公司。
是不是换个地方抱团先不说,就说稀缺性这一点,港股是有不少A股没有或者不能上市的标的(现在A股也放开注册制,类似不盈利的生物药这些也开始有了),这确实是一个配置的思路。但我就纳闷了,服务死人这个赛道他难道不好吗——40%净利率,不需要大量投入,极高的护城河(牌照)、永远不怕被淘汰、不像科技股那样日新月异、成本前置收益后置(一次性投入买地慢慢卖出去)?难道不稀缺吗——别说A股,全世界都找不到几个全国性的上市公司?完全不输白酒医药的好赛道,不比电动车前景好得多,按照巴菲特投资吉利剃须刀当时说法——一想到男人们的胡子每天都在生长就可以夜夜安枕。同样的,每天都有人在死且未来老龄化的情况下死人一天比一天更多,投资这样的公司这也同样会夜夜安枕。怎么那么多南下的钱就看不上呢……气冷抖,市场都喝了那么多一级致癌物了,殡葬这行业什么时候才能站起来。
当然了,这是一个不吉利的生意,作为投资者想着人死的越来越多也不是什么好思想,但人终有一死,这是无奈的事实。