05-16 12:52
持有一些
逻辑就是对冲地缘风险
1.大概率受益于目前和未来的地缘政治局面。
2.人口结构相对年轻。
3.债务占GDP比例不高。
但同样不能忽视与之对应的风险,譬如:
1.营商环境和理想状态似乎仍有较大差距,利益输送和贪腐大概率在东南亚经济体中具有相当的普遍性。
2.汇率带来的不确定性。
个人对东南亚了解有限,但最近粗读了《季风吹拂的土地:现代东南亚的碎裂与重生》(迈克尔*提裘提斯),有些许收获,也推荐给感兴趣的朋友们。
持有一些
逻辑就是对冲地缘风险
高负债,
感謝好書推薦 特意借了中英兩版互相參考
负债下降中,美元降息预期,都是友好环境。地缘环境也有利于东南亚
持有中
以前我们公司在印尼和菲律宾有不少业务,听同事们回来讲完经历,我比较惜命一次也没去过。去印尼的有个同事从入关就开始被薅羊毛,骑着摩托车去项目上时被阿sir开着车追着查证件薅羊毛,有个同事还因为签证问题进过几天blackhouse。多年前去菲律宾的有个同事去小卖部买东西,出来没走多远小卖部就💥了。还有当地的各种动物,个头都很夸张。
有一个担忧,就是华人资产在菲律宾、印尼的安全性,尤其是有些公用事业资产,会不会被没收?