文章首发于2020年12月19日
工作关系，刚刚结束在上海一周的调研，去看了特斯拉和上汽的R品牌新能源车，以及张江药谷的一些创新药企业。收获颇丰，天气真冷，感慨也是良多。
首先谈谈对中国的信心。
周二从广州登机出发之时，翻看的是《环球时报》，一篇名为《看好中国，全球投资者押注1万亿》的文章赫然纸上。文中写道：
由于北京进一步开放金融体系、对疫情采取果断应对措施，中国的证券市场如今对投资者极具吸引力。就在全世界其他地方难以控制病毒肆虐之际，中国经济已然回暖。“在后疫情时期的复苏道路上，中国明显处于领先地位”，韦莱韬悦亚洲业务投资组合部负责人保罗·科尔维尔说，“从决策者对经济（困难）、货币和财政政策的变化方式来看……中国都以迥异于世界其他地方的频率在行动。”
全球投资者已经渐渐意识到：如果说疫情在2020年砸下一个大坑，那么中国将是第一个爬出来并向前奔跑的引领者。
而对于个人投资者来说，这其中伴随的机会，将会是极具历史性的。相信许多朋友已经在今年抓住了。
今天，12月19日，从上海登机返程之时，《南方日报》刊发了新华社12月18日电，中央经济工作会议全文，再次令人振奋。现在许多媒体解读已经陆续出来了，冗余的话不再赘述，我们重点看对新能源领域的阐述：做好碳达峰、碳中和工作.......抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案......加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源......
不难看出，一场能源结构的改革迫在眉睫。这几天，全国大范围迎来极端严寒天气，在上海的一周简直冷出翔，广州年底更是预测降温至1度。异常的寒冷导致煤炭紧缺，电力供给出现结构性不足，华东等多地拉闸限电，向我们及时敲响警钟。
因此，我们看到，增加新能源电力供给，增强储能调峰技术能力，背后是能源消费电力化与能源结构供给侧改革的双重需求。
与此同时，拜登近日宣布美国将在2050年实现零碳排放，竞赛之意不言而喻。那么第三层，就是大国之间的新能源JS已然拉开序幕。
我们正处在能源革命爆发的前夜。
对于世界各国来说，能源安全是国家命脉，新能源是人类文明共同的追求，同时也是疫情后国家经济复苏的极大增长点。
10年计划，确实迫在眉睫。不出意外的话，在气候雄心大会和中央经济工作会议之后，将会很快有一系列新能源发展的政策推出。对于各地政府来说，尤其是华东、华南这样的经济重地，以及西北、沿海这样的风光发电优势区域，将走在全国能源结构改革发展的前列。
之前，各地一些一把手还有想法再去中央争取一些碳排放额度，现在几乎可以把这些想法咽回肚子里了。现在比拼的是，如何用最科学、最经济的方法完成10年之约。
写到这里，已经非常明朗。作为一名入市不久的新能源投资者来说，我只想用标题的八个字，在这个冬天与大家共勉——凛冬已至，熊心似火。新能源将是中国继互联网、5G之后，再次引领世界的王牌。
那么在这一过程中，哪里存在机会我也不想再赘述了，麻烦那些对中国新能源产业尤其是光伏的认知还停留在10年前的朋友们，多看一些文章，更新一下常识。
个人的结论是，光伏/风电（电力供给）、新能源车（电力消费）和储能（电力调控）三驾马车，已经站在高速路口，每一个赛道涉及的上下游产业链，都将迎来爆发式的发展。
隆基股份、宁德时代、阳光电源，则是这三个赛道分别的领头羊。关于公司、行业的分析，雪球已经有很多大佬写得很透彻了，只要大家认真看，都不会错过其中的机会。我在此分享一些投资心得：
1、坚定判断，勇于加仓。今年的感受是，在新能源大势所趋的背景下，短期的一些问题完全可以被化解。如光伏领域硅料供给阶段性紧张、玻璃产能制约、182和210尺寸之争、大股东减持等等，当时间被拉得足够长，这些问题几乎不值一提，短期的波动反而是个人投资者绝佳的机会。（如今年的3月份、刚刚过去的10月份，我将隆基的仓位两次进行了翻倍）
2、深度挖掘产业链。以宁德时代为例，作为创业板的发动机，众多小弟今年以来涨幅都非常乐观，甚至惊艳。如电解液制造商天赐材料，以及竞争对手比亚迪，甚至落后N个身位的国轩高科等。以隆基股份为例，不论是通威、南玻A、福莱特、特变电工，还是上机数控、晶盛机电等等，机会巨大。除了靠自己的眼光辨别，几乎年初闭着眼买都能赚到。我相信，在这些产业链中，还有许多公司处在价值洼地，等待大家挖掘。
3、不要骂竞争对手，好的赛道可以通吃。这个例子可以用宁德时代和比亚迪来说，大家自然就懂了。不要再喊谁家的电池更牛逼，你俩家都买不就完事了，赚到的钱是自己的。因为喜欢宁德时代而对比亚迪充满戾气，没有必要。爱它，就把它的钱赚了。恨它，要从它身上赚得更多。（当然还是推荐投资更具投资价值的标的）
4、保持关注，保持学习，适应变化。好的赛道一旦被人发现，将会吸引一批入局者蜂拥而至，也会让许多企业蠢蠢欲动，将市场环境变得更加复杂，投资者需要不断更新和掌握，规避风险，寻找机会。
在这个背景下，对于企业来说，不必要的纷争则反而显得短视。现在我们面临的问题是，真正降本增效、优质的新能源产品产能严重不足。要完成10年、40年之约，大家需要的是携手同行，而不是鹬蚌相争。
我始终认为，在未来10年新能源发展的黄金时代，优秀的企业被赋予了伟大的时代愿景，它们能够引领行业，靠得是极具获得感的源源不断的内在驱动力。它们的目标，不只是在热土中掘金；它们的价值，不只是股价和数字。好的企业，将把人们带到更远更美好的未来。
未来10年，一起发现，共同收获。