早盘2700多只个股上涨,市场情绪回暖。
超大特大城市城中村改造。
四月已提及城中村改造内容,上周五审议通过城中村改造意见,属于前期政策预期的兑现,不是新的增量政策。
从盘面反馈看,上周五地产股集体大涨,多只个股涨停,先手盘提前进场。
今日开盘先手盘砸盘撤退,敢死队进场抄底,双方互道了一声“恭喜”。
城中村政策利好见光,但本周会议尚待召开,地产龙头股水下拉涨,是不死心的资金再做亡命一搏。
本周进入会议窗口,政策主题仍是博弈重点,但应注意踩准节奏,在目前高速轮动的市场环境下,暴涨=减仓止盈,这一公式依旧有效。
影视等待下一个轮回。
上周五部分影视股向上杀个回马枪,早盘幸福蓝海跌10%。
封神1票房逆袭,北京文化今日涨停,一旦做多动能枯竭,就是第二次逃命机会。
影视题材作为A股内卷之王,并非虚名,看对不一定能做对,关键在于对卖点的处理。
随着影视行业景气度的回升,后期机会丰富多彩。巨齿鲨2八月上映,国庆档(志愿军)、春节档等,新手老手皆宜。
主题事件时间轴
月底会议。
政策主题是博弈对象,地产已被市场充分挖掘,那些还没有被市场充分认知,存在预期差的板块是下注重点。
7月25-26日美联储议息。
7月加息是板子钉子的事,重在博弈是否为最后一次加息。纳斯达克指数近期向下调整。
如果美联储在本次议息上释放不再加息的信号,纳指或卷土重来,对于做纳斯达克指数基金定投的同学,要留个心。
8月22日金砖峰会(南非约翰内斯堡)
虽然普京不亲自出席该峰会,但仍全程参与。俄罗斯7月21日表示,希望在8月举行的金砖峰会上讨论建立新的可持续的相互贸易结算机制,目标是更多使用本币进行结算。
对于建立金砖国家统一货币的可能性,俄罗斯外交部表示,这可能将是一个非常复杂的过程。
从实操上看,建立金砖国家统一货币需要一个漫长的过程,通过一次峰会或很难解决问题。
建立新的相互贸易结算机制是本届峰会的重要主题,有关本币结算可能受益的方向,是持续做功课的重点。
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