慢慢lee

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关于猪股的疑问

$正邦科技(SZ002157)$ $牧原股份(SZ002714)$ 一、为什么近期逆市大跌 1.拉高出货。 猪骨的确在被拉高出货,这也是周期股正常的节奏,周期股在第一波预期上涨后,后来的业绩兑现期都是伴随一波又一波的高换手率和盘整期才能继续向上。 2.市场报复性反弹。市场普涨对猪不一定是好事,因为猪股前期涨...查看全文

天邦业绩预告反应出的担忧

$天邦股份(SZ002124)$ $正邦科技(SZ002157)$ $牧原股份(SZ002714)$ 天邦股份半年报预亏3.5-3.8亿,即Q2亏损1500万至4500万。虽然天邦有30%的产能在广西,广西Q2价格又非常低加上禁止调运,但天邦仍然有绝大部分产能在外省,所以我之前预计天邦Q2至少能盈亏平衡,看到亏损还是觉得糟糕。但既然已经...查看全文

猪价涨幅超预期但猪股会进入短暂震荡期

$牧原股份(SZ002714)$ $正邦科技(SZ002157)$ $温氏股份(SZ300498)$ 进入7月以来,猪股都迎来了较大的反弹,月涨幅在15~20%左右,大幅度的跑赢了沪深300。和6月的颓势相比,7月的反弹因素主要有: 1.随着业绩预告的陆续披露,市场对养殖企业的成本和出栏有了进一步的把握; 2.各地猪价发生了新一轮...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ $牧原股份(SZ002714)$ 明天博亚和猪e的全国均价肯定都上16.1了吧,当然股价不一定跟随猪价反应。假设正邦明年出栏900万,如果给猪股高点10倍动态PE,正邦的隐含猪价是17.5元;最高给8倍PE,目前隐含的猪价是18.3元,但如果猪价在六月就出现快速上涨趋势,那在更加紧缺猪的789...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ $牧原股份(SZ002714)$ 存栏环比下降5%,和天风之前口径一样。券商和产业调研环比下降10%+,但官方口径只能5%。查看全文

从业绩预告看正邦养殖成本

$正邦科技(SZ002157)$ 正邦Q1亏损4.14亿,H1业绩预报为亏损为2.5-2.8亿,所以Q2盈利为1.34亿至1.64亿。正邦4~6月出栏为57.51万头、41.13万头和41.96万头,根据自己计算及结合券商调研,正邦4~6月商品猪均价为14.08元/kg、14.34元/kg和15.75元/kg,按权重平均下来,4~6月的商品猪平均价格为14.65元...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ $新希望(SZ000876)$ $温氏股份(SZ300498)$ 这个叫 @理家财2019 的憨憨说正邦新希望没母猪也没仔猪,我给他说根据之前证监会对正邦2018年年报的问询和正邦6月19日披露的《正邦科技:主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告》可以看到正邦2018年底曾祖代种猪6000头,能繁加后备...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ $牧原股份(SZ002714)$ 到目前为止,上市公司已公布的出栏超过了市场之前的悲观预期,因为年初仔猪不能调运,5月和6月也是上市公司出栏最差的时候,Q3开始会有好转。伴随6月经营月报的逐渐落幕,出栏的不确定性在减少,许多公司的价格又会到了6月初左右,但7月和6月不同的是...查看全文

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