WaymanZhao

嗯，小象超市

腾讯自10月底低点至今已反弹超60%。市场钟摆根据企业价值内外因素摆动，大多时候都是偏离均衡位置，但是一定会反馈。
回看1024，逐渐明白投资是可理解与可承受的交集。
$腾讯控股(00700)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$ $宁德时代(SZ300750)$

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当成长赛道的确定性已经高度一致化，市场的不确定性下降后，反之不被待见的低估价值成熟行业或许会得到不错的估值修正。因为市场运行本身就是一个阶段性无效或者有效的过程。
$万科A(SZ000002)$ $房地产ETF(SH512200)$ $宁德时代(SZ300750)$

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长期共识的坏消息也有可能变成投资者的机会，因为市场过度压低了公司价格，过分偏离了行业价值。夕阳也有微光，反弹并非反转。$万科A(SZ000002)$ $宁德时代(SZ300750)$ $中国平安(02318)$
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投资不是去挑战一个高难度动作，因为最后结果和你选择的难度系数没有什么关系。$腾讯控股(00700)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$ $科创50(SH000688)$

记1024：市场短期是情绪，长期是常识。

自311恒指破净，中概互联网经历314之后，1024确实来的超出所有人预期。如果314是至暗时刻，1024无征兆的暴跌可能已打破很多人信仰。本周一恒生科技跌近10%，周三晚KWEB大幅反弹约9%。两天时间发生了什么，非要为暴涨暴跌找理由的话无非是市场短期情绪。
拿今年腾讯举例，外部：持续3年的疫情仍...

寻找确定性：关于当下的一些思考。

市场的热点是我们研究投资学习的方向，但这不一定是当下最好的投资时机。
比如今天的新能源光伏新能车赛道大跌，宁王今天跌近5%，从中报披露到现在跌幅近26%近乎410增发价。而在中报发布后当晚一致的评论都是超预期，继续看涨的言论（置信区间观察），如果贸然进入那和押大小也没什么区别。<...

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盈亏同源，树不可能长到天上去。
长视角去看成长就是价值和价值曾经也是成长，所处周期不同表现的，硬币的正反面而已。
所以拿赛道的没必要漠视价值，做夹头的也没必要看空成长。
市场运行是多维并存和充满随机性，制约弱化确定性极值后一定会回到不可知常态。
$新能车ETF(SH51570...

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[不说了]

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$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$
看之前言论都是中概铁定退市居多。
这类人就好比05年没人愿意投资银行，觉得风险巨大；后来老美欧洲参股银行，获得巨大回报。
这类人又跳出来说银行业改革卖国。
其实之前不看好银行不愿意投资的，和后来指责卖国的都是同一批人。

变与不变—成长皆周期

2020年以来，高景气高成长为代表的新能源，新能车赛道持续火爆，产业需求的爆发给很多投资者带来了满意的回报。归因还是大背景下代表了经济产业发展的重要方向，优秀企业长期探索后实现了产品和商业模式的成功创新。
但是我想说的是：...

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$宁德时代(SZ300750)$ $腾讯控股(00700)$
一切成长皆周期。
市场总是阶段性有效或无效。短期看大多无效，长期看大概率有效。

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$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ @WaymanZhao: 群氓无处不在哈哈哈哈利好说兑现，利空说大跌。没买说高估或者已经贱卖的其实都是一类人

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投资是长跑，每一天都有所思，有所进，就很好。

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买了点万科。，//@虎哥86赢:你买了吗

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