哎你说你都五十多了，就老老实实闷声发大财呗，非得出来博眼球。扮演反向风向标

$特变电工(SH600089)$ 
1. 大宗涨价预期现在不仅是特变的利空，也是所有制造业股票，甚至是整个大盘系统性风险的最大可能引发点，不仅在A股，也包括美股。我个人对国家控制通胀的能力是有信心的，但不能排除通胀预期对股市的可能影响，短期来说最大影响的反而是高估值板块，因为泡沫太大，通胀预期伴随的收缩预期对估值影响更大，这些已经是中美股市的进行时了。相比之下，对特变的影响更多是心理，估值本身就是板块最低，等到业绩验证还有时间。
2. 特变过去对下游客户的议价能力确实有限，但是有几个因素对冲，一是国网剥离了自身的设备企业，未来采购相对更加市场化，而特变实力最强; 二是由于国内电力驱动能源的远景规划(和美国石油驱动不同路径，新能车新能源是实现路径)以及欧美电力设备老化，亚非新兴市场开发等因素，电力设备行业预期未来进入景气周期，这可以一定程度增强成本向下传导的能力。空调行业没有太大的增长预期，但市场预期美帝这样的品牌可以向下游传导成本增长，相比之下，景气周期的行业里头部企业的传导能力是更强还是更弱？
3. 业务占比低不等于利润低，大把企业的营收市值比都很小，那是连主营都没多少。年前硅料涨到九万，年后已经11万多，新特八万吨已有产能增利按1.5万每顿算，有12亿增利，特变占股66%左右，大概八亿增利，不按通威50倍算，按20倍算也有160亿增长空间。
4. 特变肯定不是机构抱团标的，设备行业抱团的是国电南瑞，光伏抱团的是隆基通威阳光。特变因为主业复杂，roe不够标准，目前还不是机构抱团标的，北水也不太搭理，最近流出较多，昨天刚小幅回流。特变更像散户抱团标的，里面有长期看好的资金，看好的不仅是硅料，也有设备主营的复苏和epc，矿业这些景气的其他业务，如果都能兑现，将来才会成为机构抱团新标的，从公司发展本身来看，是有希望的。

明天又要涨了📈

合着原材料涨价，变压器电缆就不涨价了，这是什么神逻辑，都赔本赚吆喝呗，不做了岂不是比做还赚钱。趋势确实是在走下跌趋势，也没必要预判对了就这么这么唱空，涨上去了又有一套逻辑发出来了，就特变这估值这市盈率，看跌下来有没有人去接。

$特变电工(SH600089)$ 看看茅台节前的走势，这才是机构抱团，特变实际上春节前就滞胀了，大部分涨幅是一月初的，此后震荡不前的资金面因素是北水不捧场，也没有机构抱团，散户看好比较多。
散户抱团最牛逼的是金龙鱼,当然特变不能比.  特变现在北水基本仓位减持到启动前, 不是机构抱团,很多仓位在散户和融资盘手里,不是说不会跌, 万一系统性风险呢,但是说什么机构抱团,那就是吓散户的.

节后还能冲一下新高的原因，是因为硅料继续涨价，美国大停电刺激的电力设备景气预期和黄金煤矿业务受益大宗涨价。但大势之下，散户抱团缺乏合力，摸了新高就快速回落。
特变现在主要的利空是通胀预期炒作，但是大宗如果继续疯，那倒霉的不仅是特变，是整个大势和几乎所有股票，尤其是高估值。所以如果对大势有信心，特变没什么，如果觉得有系统性风险，说实话卖出空仓最好。

去年猪肉涨价，大概是从18-20元涨到30-36元左右，我看到身边饺子店跟着从原来12元一份直接涨到15元，假设一份饺子🥟的猪肉用料是1两，一斤猪肉可以用于10份饺子，那么10份饺子可以比原来多卖30元，最后请问猪肉原材料涨价对于饺子店是利好还是利空？如果这家饺子店还有一个大冰柜在肉价便宜时候储藏了一定数量的猪肉呢？

我记得以前争论最激烈的一个问题是，此轮行情散户什么样的操作策略最有效，结果你们以人数战胜了我，你们说持股不动才是最佳策略
而我说是高抛低吸。你们说我没格局，不像92年入市的。

论走势，12-14的区间春节前两周是我画的，剩下的还要争论吗？
算了，我不是来跟争对错的，我从来没说要打你们脸吧？反倒是你们天天打脸挂嘴上，我早就说过，打脸一词出于底层社会，只有底层人士比较在乎这个。
上层社会只讲规则，根本没有打脸这一说，所以，在此劝告你们，以后别把打脸挂嘴上了，容易暴露你的层次！

石油涨了，化工直接大涨价，化工股起飞

成本上升，产品一样提价……你傻吗，还是市场傻

呵呵，预测错了就说人家有意打你脸，你以为你是谁，值得主力天天关注你说了啥，呵呵，想多了，你脸皮也太厚了。别像苍蝇一样天天嗡嗡叫，看好就买，不看好也别天天嗡嗡叫。