关于AI资本开支

发布于: 雪球转发：0回复：2喜欢：5

• META：全年资本开支从300-370上调到350-400，以建设数据中心来支持AI业务；

• Google：预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上，全年同比至少49%增长，以保持在AI基础设施方面的领先地位；

• 微软：表示算力卡需大于供，决定扩大AI投资规模，本季度资本支出140亿（预期131.4亿），预计下个季度资本支出环比大幅增长；

• 亚马逊：待4月30日一季度业绩会。

下周期待Amazon和AMD的业绩说明会以及苹果公司对AI发展的表述

$中际旭创(SZ300308)$ $沪电股份(SZ002463)$

全部讨论

落笔摇五岳
04-28 22:13

【北美AI算力，多维度验证，需求继续暴增】
需求端：北美云厂商的资本开支继续环比高增。
关联端：
英伟达的GPU供不应求，GB200销售的预期不断上调。
台积电CoWoS，扩产成倍高增。
海力士/三星/美光的HBM，扩产成倍高增。
供应端：
光模块升级迭代加速。订单进一步向龙头集中。
1.6T，目前仅仅只有中际旭创，通过了英伟达的验证。
光模块企业，估值切换到2025年的业绩。
核心看点：
2025年，1.6T，硅光的放量。
2026年，CPO中的价值量。
AI对算力的需求，目前，仍然看不到天花板。
$中际旭创(SZ300308)$ $沪电股份(SZ002463)$ $工业富联(SH601138)$