這兩天清倉了$惠理集团(00806)$ ，他的基金表現牛熊市都跑不贏指數，真的太差了，不過作為一個很難虧損的行業，1pb以下還是可以考慮的。
$北京首都机场股份(00694)$ 也清了，機場裏面太多各種不同的貴賓廳候機室，這些貴賓廳候機室提供早午晚三餐以及舒適的環境，嚴重擠壓了其他機場餐廳的生意，現場看過之後，我很難相信將來租金能夠有較大幅的提升。
sell put了$中国海洋石油(00883)$九月底 19和19.5元的期權，還可以加倉的股票並不太多，能源價格不變的前提下，公司大概女還可以保持每年4至6%增長，每年還有點股息可以收。
sell covered call騰訊660元少量，騙點點140元少量，騰訊騙點點處於中值上限，不過去年三四季度業績基數低，20%三四季度盈利增長應該可以支撐股價，動作盡量慢一點。
物業管理行業倉位達到上限比較被動，比較擔心社保覆蓋問題，整體把出事的民企倉位往國企轉，保利建發華潤綠城都明確表示公司不存在社保問題。
清倉所有阿里巴巴，改為持有同等數額145元行權價的十月底期權，權益不變。阿里巴巴現在的AI投入，開源佈局，選購以及對商家廣告的補貼，一切一切都是為了將來的企業雲收入。長期來說還是比較吸引的。
燃氣股方面繼續減持港华智慧能源 ，工業氣較多，工業氣頭客戶現在壓力比較大，被煤化工按在地板上摩擦。雖然新能源業務有較佳增長，但是資本支出比較較大，將來即便盈利有增長，我也不太肯定公司是否願意按比例提高派息。
電器行業繼續買入海信家電H，海爾德國D股，並且新增美的A股以及sell put美的H股，美的打算兩邊持有，這樣將來無論A H差價進一步收窄，還是進一步擴闊，我都可以進行AH互換去換取更多的股數。格力繼續持有，主要受經銷商渠道改革以及六月中下旬渠道缺貨影響。
清倉了福壽園，由於死亡人數不會突然大幅增加，而固定支出又難以大幅減少，新的墓地投資價格限制對公司現金流價值影響比較深遠。
繼續持有周生生，會考慮趁着回調買一點周大福。最近在香港逛了很多的金行，一口價金飾的比例大幅提升，自營店基本上都提升至50至60%一口價比例，毛利率普遍都有40%，如果帶碎鑽產品普遍在50%以上，對本對利。但是周大福以及六福在深圳的金行似乎一口價比例還是較低，我估計是因為加盟商不太願意入貨，過去的金色，如果入錯貨，大不了虧飾金費用，現在一口價產品萬一入錯貨，加盟商損失會比較大，所以這裏需要一個過程。周生生沒有加盟商這個問題，估計下半年業績會反映一口價金飾比例增加的利好。
中國移動繼續持有，AI以及雲需求的增長令過去供應過剩的寬帶資源變得緊張，回頭看賣出中國電信是一個巨大的錯誤。
領展商場的店舖率還是極低，但是最近旗下街市的空置率明顯上升，街市續約租金也有鬆動，商場沒有受國內網購影響，但街市受影響了，這點有點意外。
抄了點神火作業，說真的，還可以買得下手的老登股真不多。