$佩蒂股份(SZ300673)$ 第一、赛道增速:整个宠物食品行业,2009年到2019年的时间里,行业规模从最开始的77亿人民币一路高歌猛进到2019年的701亿,复合年增长率接近25%,是为数不多的顶级优质赛道之一。第二、行业驱动力:有人说驱动宠物行业增长的是老龄化,我觉得这个回答还不够准确,因为你会发现,在中国的养宠人群中,年轻人也占据了相当大的比例,在中国的养宠人群中,老人只占了很少一部分,因此说是老龄化推动了中国宠物产业的高速发展,是不准确的。
$佩蒂股份(SZ300673)$ 第一、赛道增速:整个宠物食品行业,2009年到2019年的时间里,行业规模从最开始的77亿人民币一路高歌猛进到2019年的701亿,复合年增长率接近25%,是为数不多的顶级优质赛道之一。第二、行业驱动力:有人说驱动宠物行业增长的是老龄化,我觉得这个回答还不够准确,因为你会发现,在中国的养宠人群中,年轻人也占据了相当大的比例,在中国的养宠人群中,老人只占了很少一部分,因此说是老龄化推动了中国宠物产业的高速发展,是不准确的。
小米,说实话,未来最好的硬件和软件融合的科技公司,至少中国最好的就是小米
$华东医药(SZ000963)$
华东医药,仿制品龙头。估值很低,但是你去看他有很多垄断配方,老龄化社会受益者。管理销售很强。 而且他的医美也非常出名。
$猫眼娱乐(01896)$
第一大平台是猫眼全文娱票务平台。猫眼在线电影票务市占率已经保持在60%之上。通过高频打低频,猫眼票务平台在电影、演唱会、赛事、展览、话剧等多个文娱产业链间形成协同效应,实现文娱消费人群多品类延展,为全文娱票务市场带来增量价值。
第二大平台是猫眼全文娱产品平台。猫眼在几年发展中沉淀出“猫眼通”和“场馆通”两大产品平台,“猫眼通”服务影视内容的概念、制作、宣发、上映全流程;“场馆通”为影院、现场娱乐场馆提供SaaS服务系统及智慧现场等服务,系统化、规模化地解决行业难题。
第三大平台是猫眼全文娱数据平台。郑志昊介绍,猫眼全文娱数据平台拥有三个层面的内涵。首先,猫眼娱乐已经成为国内广泛认可的全文娱数据库,横跨影视、现场娱乐、综艺、视频等各个领域,包含影视内容数据库、影视人库、行业机构库,以及文娱用户数据库;其次,猫眼具有以猫眼专业版、猫眼智多星等工具,提供全面的市场分析和策略建议;最后,猫眼具有极强的数据分析能力,为内容方、宣发方、场馆和放映端提供全面的决策支持。
$鱼跃医疗(SZ002223)$ 家用医疗龙头,业绩极好,估值极低,随着迈入老龄化社会公司发展空间极大。已点赞关注并且转发支持
华东医药 000963 2020年开始对国际医美板块的大力度开发,不再赘述。
六、结论:公司历史上战略得当、执行有效,获取了较好的业绩。但随着医药体制改革,仿制药进入集采,公司和大量仿制药为主的药企一样,面临重大考验。
公司所在的糖尿病领域,市场需求前景广阔,但原研厂商都是欧美巨头,所幸公司在药品的商业化运营推广、原料工艺和产能、渠道渗透等方面是有优势的。至于公司医药工业的其他几个领域,包括自身免疫疾、消化系统,尚未搞清楚竞争格局如何。抗肿瘤用药则是各创新药企竞争最为激烈的领域。
目前公司积极谋求转型,一方面加大研发投入,对原有研发管线重新梳理,同时继续积极从境内外引进或者并购、参股创新药,且全面布局医美药物和器械板块。能够再创辉煌?尚无定论
$朗姿股份(SZ002612)$
主营业务30%为医美,拥有15家医疗美容机构,A股稀缺的医美连锁概念,成长空间较大。医美区域性连锁龙头格局初显现,美业发展大有可为.
最看好的是$思摩尔国际(06969)$ 和$泡泡玛特(09992)$ 。思摩尔是全球电子烟供应商,坐享电子烟行业发展蓝海,堪称顶级赛道,天花板极高,技术+大客户渠道+PMAT认证壁垒,护城河较深。泡泡是潮玩龙头,优质IP运营商,未来发展空间很大。
$生益科技(SH600183)$
发力高速高频覆铜板等高端产品,下游需求爆发,迎来长景气周期:基础设施的建设(5G、充电桩、WiFi6),众多应用(新能源智能驾驶汽车、扫地机器人、VR/AR)具备推广基础,对基础元器件的需求数倍甚至数十倍的激增。科技不管怎么发展,包括覆铜板、PCB、功率半导体、被动元器件在内的基础电子元器件,是一直存在的而且会用量越来越多。之前中央经济工作会议指出的重点任务第二条就是:实施好产业基础再造工程,打牢基础零部件、基础工艺、关键基础材料等基础。PCB是电子产品之母,覆铜板就是最重要的科技基础!