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回复@捂股丰登WiKi: 我倒觉得这个时候是最好的,一体化反而最没有期待的。到行业低谷了,还能有挣扎的只有硅片和电池片,其他都已经同质化躺平了。所以一体化只有硅片和电池片端有意义。//@捂股丰登WiKi:回复@月贝凡94z:我知道你是老环粉。我的核心是从市场的发展趋势看中环,既210RN正在成为市场的主流产品,中环显然已经明显落伍,除了卖硅片,看不出中环还能在哪些方面能有突破。而中环在硅片方面的技术壁垒又让头部企业分别以182P及210RN破局。再加之中环每年还要给半导体公司大量输血。其竞争格局可见一斑。
作为小众产品的210N方型片,中环可以有些溢价。但光伏产业是以量取胜的,再好的产品卖不出量,依然没用。210RN中环仍然可以做的不错,但没什么技术优势了,而且外销市场规模在萎缩,所以市场的发展趋势对中环很不友好。
中环不肯降稼动率就是要靠量产降低生产成本,但为了减少压库,只能低价倾销。现今光伏市场产能过剩,一体化企业由于产业链长,亏损也严重,中环相比之下亏损还算好些。但等行业产能出清,一体化企业会最先改善盈利,彼时的中环反而很难改变亏损状态。
我的分析只是善意提醒环粉们,别无它意。毕竟我也做了5年多的环粉。但真的对中环很失望。
引用:
2024-05-28 21:44
$TCL中环(SZ002129)$ 210的topcon电池片比182的单瓦贵5分钱,本来就卖0.31,这都贵15%了,这下游电池片还不都转210?