牛肉球

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识时务者为俊杰，不要被时代巨轮碾死。

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回复@大毛毛熊: 这次交流的信息非常清晰，两个口径的死淘率都很亮眼。无论在死淘全部费用化、折扣拨备处理、外贸冻肉暂时计提都是非常规范保守地去做的。这个财报的含金量很高//@大毛毛熊:回复@这是烟D:200/350/500/800这个挺超预期的

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回复@estival: 谢谢！//@estival:回复@牛肉球:目前二期还在推进中，一些计量方法和风险参数待讨论，所以最终影响目前不明。个人观点:从监管鼓励价值，遏制趸交，做实资本的导向看，实际资本的口径可能收紧，但剩余边际自我注资的模式不会被颠覆，不然期缴没法做了。上市这几家的偿付能力最多小幅下...

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深以为然。

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有人的地方就有江湖。喜怒哀乐爱恨情仇，有诚实有欺骗，有忠诚有背叛，这些东西都特别吸引人(阿森纳78岁老奶奶名言)

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哈哈哈哈哈//@稀缺医药:回复@稀缺医药:$正邦科技(SZ002157)$ $温氏股份(SZ300498)$ $牧原股份(SZ002714)$ 我很纳闷，猪瘟都死别人的猪，上市公司的猪带了护身符吗？

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高知有高知的盲点，厂佬有厂佬的盲点，大佬有大佬的盲点，资本市场的各种参与者也有各自的盲点。投资可以说是个角色扮演游戏，要学会穿着别人的鞋看世界

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下一代的社交，在5G背景和当今社交形态进化下，不一定会再以文字甚至语音为主要载体。万不可固步自封
5年后会有质到量的变化。 （留着打脸）

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投资一大原则： don’t be evil.
个人最厌恶协助限制自由的恶，绝对不看不投。

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I really hate to say “I told you so” but secretly it feels damn GOOD...!

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回复@牛肉球: //@牛肉球:回复@牛肉球:AD YoY100% + cloud/payment QoQ 25%; game ~25% YoY decline, top line ~30%; bottom line 20-30%, less GP in AD; meaning if new norm was to be factored in, around 30% share decline (PEG 1.0), "safe" entry HK$270 胡说八

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风清气正

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夹头几大痴病：
1: “好”生意不需要投入，不用capex，项目和生意都是天神恩赐的，只有上帝承担投入
2: 不能提价，没有“定价权”的不是“好”生意。 ，嗯，上帝说要有光，就有光。
3: 穿越周期。“好”生意没有周期，穿越牛熊[跪了]
#我也...

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You only need to get rich once.

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天天要guidance，要数、要确定性
拆哪和花街，荒诞的事见怪不怪//@牛肉球:回复@牛肉球:延伸说就是要看数、评估数，模型数，但不能完全因为数来买，例子太多了，数只是结果，来龙去脉一定要搞清楚。
你去问一个Q的数，问到了，很爽，但你能问一辈子的数吗？这个本质和a股勾兑差不多...

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清浊自甚 神灵明鉴

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延伸说就是要看数、评估数，模型数，但不能完全因为数来买，例子太多了，数只是结果，来龙去脉一定要搞清楚。你去问一个Q的数，问到了，很爽，但你能问一辈子的数吗？这个本质和a股勾兑差不多一个意思，不问逻辑、不细挖者自求多福，投资不是弱者的游戏

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世界是多样且复杂的，商业、市场、人，有胜率极大的原则，但没有永恒不变的逻辑及适用所有情况的看待分析量化问题/情境的方法。
固执己见但要完全开放、坚守原则但要随时变通、坚信价值但要尊重市场、坚持严谨分析但要感受节奏情绪、广泛交流但必须固守其身
永远保持敬畏态度的同时，要呵...