【1888国庆悬赏】通信ETF、半导体50ETF、计算机ETF,5G三剑客你Pick谁?

近期A股市场里5G主题赚足了眼球,也带动了5G产业链相关板块的走势表现,让很多投资者尝到了甜头。

比如说,今年以来半导体50ETF跟踪的指数大涨80.83%,计算机ETF跟踪的指数大涨53.57%,通信ETF跟踪的指数也收获39.30%,都大幅跑赢沪深300指数。

图表:今年以来5G主题相关指数走势

数据来源:Wind,时间起始:2018/12/28-2019/9/19

半导体50ETF投资的是5G网络上游硬件,通信ETF挂钩的是5G建设核心通信设备板块,计算机ETF投资的是5G下游应用。举个形象一点的例子,如果5G通信网络是一幢大厦,通信ETF则是负责大厦的整个施工建设,半导体50ETF是建设大厦的砖瓦,大厦质量够不够硬,就看原材料砖瓦过不过关,大厦建好之后,计算机ETF就是使用大厦的人们了。

总的来说,三个产品围绕5G这座大厦建设和使用,各有所长。半导体板块,自身景气向上+5G增量+自主可控国产替代三部分构成扎实的需求,目前标的指数估值PE(TTM)91.3,可能会带着高估值继续狂奔,适合高风险高波动偏好的投资者;通信设备板块,贸易战边际影响逐渐递减,今年是5G商用元年,通信网络基础设施大规模建设明年展开,想象空间大,目前标的指数估值PE(TTM)36.7,这个估值水平在TMT板块中偏低,性价比高,明年可能估值和业绩双升,实现戴维斯双击,适合相对稳健的投资者;计算机板块,当前计算机软硬件国内供应商渗透率还比较低,未来在自主可控、政府5年周期采购以及5G网络建设中后期5G应用的驱动下,有望继续发力,目前估值PE(TTM)70.7,涨幅估值适中,适合较为均衡的投资者。但无论选择哪个,这三个ETF都是当前成交最活跃的5G主题相关的行业ETF。

未来一年,谁的表现将更胜一筹,是半导体50ETF继续领涨,还是通信ETF或者计算机ETF后来居上,谁将成为未来一年投资5G表现最靓的仔?

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精彩评论

老黑0109-22 21:08

@通信ETF
看好半导体50ETF$半导体50(SH512760)$ ,理由如下:
1、国家战略方向
  中国对半导体产业的发展路线制定了详细的目标,对设计、制造、封测等各个环节制定了明确的计划,同时为支持半导体产业发展给予了行政、金融、税收等全方位的支持。
  2、大基金撬动千亿级产业资金
  在国家集成电路产业投资基金之外,多个省市也相继成立或准备成立集成电路产业投资基金,目前包括北京、上海、广东等在内的十几个省市已成立专门扶植半导体产业发展的地方政府性基金。
  3、提高自给率迫在眉睫
  半导体产业关乎国家信息安全,但由于发展较晚、技术水平较低等原因,中国目前半导体产业主要依赖进口,国产化率仅1/3 左右,所以未来发展空间十分的广阔。
  4、完整的产业链正在形成ing
  一条完整的半导体产业链包括几十道工序,大致可以分为设计、芯片制造和封装测试三个主要环节,同时还包括集成电路设备制造、关键材料生产等相关支撑产业。目前,中国集成电路产业已经形成了 IC 设计、芯片制造、封装测试三业并举及支撑配套业共同发展的较为完善的产业链格局。
龙头代表:$闻泰科技(SH600745)$

@柏拉图111 @月下似是故人来 @千片太阳花 @赤箭 @沉默的70后 @台州知府

亏掉嫁妆变剩女09-22 20:41

5G跟其他概念不一样,这是个分层发展推进过程,这个过程是从工业制造基础一步步走到互联网信息,目前已经到了实现5G场景应用,而应用层的面对普罗大众容易爆发的公司大部分在海外上市……一个概念的出现,尤其是新题材简直是印钞机一样,越新的题材就越有想象力,级别越大的题材资金介入程度也会越深,像5G这种概念又新又是国家级别的,特大级别的题材参与主体之丰富是散户不可想象,市面上我们认为的顶级游资扔进去也不过沧海一粟,判断题材的新旧和大小需要长期的经验以及对社会深刻的理解,一个消息出来市场就开始消化,各方力量就开始酝酿,我经常读《庄子·逍遥游》有句话对炒概念很有体会:“名者,实之宾也,吾将为宾乎”,说白了你买股票还是先看清这个企业本身的业务,再回到这个概念带来的多少效益,如果企业本身不行,任何概念都是等着起死回生的冒险赌博,所以业绩好的要识别是否能支撑这个股价和市值,业绩不好的要看这个新业务能刺激多大面,而且要区分是5G上半场还是下半场还是全程陪跑……
那我就说一说5G概念分层级:第一,就是5G建设涉及到的厂商,尤其像大家熟悉的中兴,而中兴设备的输出还涉及到其零部件供应商,这些都是制造业优先收益的,比如沪电股份这种专注于通讯板制造的,公司收入构成中,企业通讯市场板占了7成,这种就是直接受益而且直接体现在企业经营反转,这种像中光防雷、沃特股份在细分零部件的供应商中也是非常多的,这部分企业的利润都会慢慢释放,直到整个5G建设的完善,但是,资本市场一定要区分出龙头,辨别是否有相应产品支撑,股价高估是肯定的,但这个不能拿价值投资去看待,而是要从技术面去跟踪,有些公司已经持续走出大三浪了。目前5G都已经进入测试阶段了,第二,5G应用场景的股票,这个涉及就非常多了,像我一个朋友做多媒体在线视频会议的,这个就直接受益,当然还包括物联网各行各业,比如硬件市场带动手机产业链及AI市场的产业链,软件方面移动支付体系和无现金社会体系,短视频、直播、外卖、网约车、在线教育、多媒体在线会议等等,这些都是互联网企业新的赛道起跑,而且这只是刚刚开始,所以做5G股票一定区分是5G建设涉及到的厂商产业链还是应用场景产业链。
5G是个大级别战略发展概念,最重要从公司对概念的贴合角度去分析,重点来说说5G概念。工信部此前发布的《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》明确提出,2020年启动5G商用服务。根据工信部等部门提出的5G推进工作部署以及三大运营商的5G商用计划,我国将于2017年展开5G网络第二阶段测试,2018年进行大规模试验组网,并在此基础上于2019年启动5G网络建设,最快2020年正式推出商用服务。有一篇文章《任正非最新万字访谈,回应关于华为的一切》特别值得大家读一读,其中一段话:任正非先生两次接受媒体采访,对现在大热的5G概念评论说:5G实际上被夸大了它的作用,也被更多人夸大了华为公司的成就。现在人类社会对5G还没有这么迫切的需要。人们现在的需要就是宽带,而5G的主要内容不是宽带。这段话只是从技术的角度分析,但是从应用场景来说我们迫切需要,其实,站在运营商的角度看,快速投入5G并不划算,4G的成本到现在还没有收回,但如果站在国家的层面,4G投资早就超过10倍收回成本。所以对应这样去分析寻找投资标的股,就不会变成接盘了,也就更容易踏准爆发节奏……@不明真相的群众 @梁宏 @小兵oo9

精灵财富09-22 20:31

@通信ETF
更看好半导体50ETF 512760,原因有以下:1.主板通信、半导体、计算机,这几个行业最近表现最抢眼。当然情绪只是短期的催化剂,长期来看,通信、半导体、计算机有着不错的成长性。首先是这些行业都符合核心技术自主创新的标准,这是当前政府大力扶持的方向,而且对标海外,科技有可能成为中国经济增长另一个引擎,战略意义非同一般。
2.其次,往具体了看,最近5G话题关注度也是极高的,5G的商用将推动相关行业投资机会。6月6日工信部正式向三大运营商以及广电发放5G商用牌照,国内牌照提前发放,那么跟5G相关的一切进程也将被提速,投入提速,建设提速,应用落地提速等等。
3.MWC(世界移动通信大会)官网新闻显示,2018-2025 年期间,运营商预计将在新网络方面投资 5740 亿美元 (资本支出) ,其中近三分之二(3700亿美元) 将用于新推出的 5G 网络,预计仅中国5G就将投资1840亿美元,这些都可能最后反映在相关上市公司的业绩里面,这也是我们认为通信、半导体等行业能持续保持景气度的主要原因。
4.我们先来看两张图,通信ETF、半导体50ETF标的指数和Wind5G指数近几年走势对比图。
5.我们发现通信、半导体和5G指数在不同阶段表现各有千秋,很难从指数的涨跌幅情况去衡量哪个更好,但2017年以来它们都跑赢了创业板指数。另外,随着时间的往后推移,半导体、通信跟5G的相关性在变高,今年以来相关系数都达到了0.93,可以说联系很紧密啦。
6.5G产业分成了四部分,5G基建、5G应用、IT云化和自主可控,而通信设备指数涵盖了上面大部分5G概念股。2018年华为和中兴的全球市场份额分别位列第一和第四,合计市场份额达40%以上,虽然华为没有上市,但已经上市的5G龙头中兴通讯则为通信设备指数的第一大权重股。
7.通信指数里面的成分股涵盖了5G建设的方方面面,两者重合度较高。如果说通信ETF是5G的包工头,承包了5G的大部分建设,那么半导体50ETF就是5G的核心材料关键器件了。
8.5G基站里头,技术含量最高的就是半导体产品,特别是5G基站建设+手机前端器件要求提升,使得射频前端半导体变得更重要了。为了支持5G,基站和手机都需要搭载更复杂的射频半导体,以手机为例,中金预计初期每台5G手机新增成本约150美元。这会推动全球手机射频前端市场今后4年保持18%高速增长,到2023年达到284亿美元。

9.在中美毛衣摩擦升级的大环境下,如何实现射频半导体的国产化将会是5G面临的最大挑战,说是挑战,其实也是机遇,这将推动进口替代,对整个国产半导体的需求也将显著增加。

10.总结来说,通信ETF是享受整个5G发展带来的红利,5G建设资本支出,带来通信产业的业绩回暖。半导体50ETF则是抓住了5G里面最关键最核心的那块,赚的是技术的钱。两个能很能打,只是身怀的技能不太一样。
总结半导体50ETF是5G里面最关键核心得那块,所以它也是目前三大ETF涨幅最大。
$$闻泰科技(SH600745)$ $$沪电股份(SZ002463)$ $$中兴通讯(SZ000063)$ @老黑01 @雪地里寻宝 @5GETF @股市小小菲菜 @科技龙头ETF @通信ETF

股市小小菲菜09-22 21:13

@通信ETF   
5G速度,还看通信ETF,通信ETF后来居上,更看好,虽然半导体是5G通讯最核心的技术,由于涨幅巨大了,短期龙头股像闻泰科技、兆易创新,韦尔股份等都到高位了,更看好通信ETF开启新的补涨机会。
今年以来5G投资三剑客(半导体50ETF、计算机ETF和通信ETF)标的指数走势
数据来源:Wind,时间起始:2018/12/28-2019/9/11
其中三剑客之5G网络上游硬件——半导体50ETF标的指数今年以来涨幅达79.57%,三剑客之5G网络核心——通信ETF标的指数今年以来涨幅37.67%,以及三剑客之5G网络下游应用——计算机ETF标的指数今年以来涨幅53.90%,无一例外,都比沪深300指数表现要好很多。
特别是通信ETF跟踪的通信设备行业,近期表现有后来居上态势,这从通信ETF(515880)9月6日上市之后份额净流入情况中,也能看到些苗头。
图表:通信ETF上市以来份额和规模变化
名称                      上市前一天     上市第一天     上市第2天    上市第3天      上市第4天
通信ETF份额(亿份)4.76          7.26                    9.63             16.03             18.01
通信ETF规模(亿份)4.89         7.65                     10.66            17.42            19.28


通信ETF(515880)跟踪的是中证全指通信设备指数,指数成分股涵盖了通信设备制造龙头中兴通讯、烽火通信,光模块龙头光迅科技等细分领域内的优质标的。A股通信设备板块承载着5G通信网络建设的重任,在5G产业链中,作为移动通信的核心环节,通信网络占5G总投资近40%,有望成为直接受益的龙头行业,拉动需求,带来景气度。现在5G通信网络的建设已在全国和全世界范围内逐渐铺开,未来几年都将是建设高峰期,这中间,中国将成为5G建设的主力,A股相关产业链将最受益哦。
一方面可以关注通信ETF的份额规模变化,来判断产品受欢迎程度,另一方面还可以关注通信ETF的成交额情况。
图表:4个主流宽基ETF和通信ETF成交额对比

一方面可以关注通信ETF的份额规模变化,来判断产品受欢迎程度,另一方面还可以关注通信ETF的成交额情况。
通信ETF最近几个交易日日均成交额达6亿元,9月10日当天,成交额更是接近10亿元大关,流动性有赶超主流宽基ETF之势。

$闻$闻泰科技(SH600745)$ $$中兴通讯(SZ000063)$ $海$海康威视(SZ002415)$ @老黑01 @雪地里寻宝 @科技龙头ETF @5GETF @精灵财富@精灵财富 @八五年的乖乖 

#科技龙头ETF# #做多中国# #互联网投资攻略# #消费股投资指南#

方丈叫我来滚球09-22 23:34

看好半导体50ETF$半导体50(SH512760)$ ,通讯ETF排在半导体后面,同样看好理由如下:
1.国情决定发展半导体迫在眉睫,半导体发展已经上升到国家层面,国家在金融,财税上,补贴上给与半导体行业全面的支持。在贸易战下中国半导体业面临新的态势,美国是步步紧逼,继中兴、晋华之后,再向华为施压。中国的半导体核心技术受压美国,而且可能会面临更严峻的态势。由于众多的不确定性,发展半导体技术事关国家的未来。
2.政策引导推动集成电路成为战略性产业。既国家成立2000亿集成电路国家基金外,多省市相继出台集成电路半导体产业投资基金,新兴技术将成为集成电路产业的未来核心产品。
3.核心技术及人才资源成为集成电路产业的可持续发展力。特别需要注意,中国国内的半导体自给率水平非常低,特别是核心芯片极度缺乏,国产占有率都几乎为零,国产产品的自主化迫在眉睫。自主可控,国产替代化,催生我国半导体行业发展,发展潜力与空间巨大。
4.2018年,全球功率半导体应用领域的分析中,主要应用于计算机和外设领域。而在中国地区,半导体的应用主要分布在七大领域,其中,计算机和外设领域的占比最大为29%,其次是网络通信领域为22%,之后是汽车电子领域、指示灯或显示屏,占比分布为14%和11%。与全球数据不同的是,中国的半导体有部分应用在了消费电子和设备与仪器仪表领域,占比为13%和6%。
5.数据显示,全球半导体分立器的市场规模预计将在未来三年保持持续扩大的状态,预计在2021年将到达257.6亿美元,未来全球半导体分立器件的市场规模具有较大的潜力。
6.去年中美贸易摩擦以来,国家更注重经济高质量发展,重点发展高科技行业,特别是半导体行业。作为投资人,如果跟随国家的产业政策导向做为我们的投资方向,或者能够分到一份羹。但是投资半导体上市公司是一项技术活,弄通“半导体”、“集成电路”、“芯片”这些概念,够你牺牲多少娱乐休闲时间了。更别提“射频前端”、“传感器、”“数字设计”、“封测”、“FPGA”“存储芯片”等更专业、更细分的概念。科创板上半导体概念的股票动辄100+或200+的股价,令人高处不胜寒。巴菲特的投资真理中有一条:不要投资不熟悉的公司。但是错过了阿里、错过了腾讯,不想再错过有可能诞生最伟大公司的行业的投资者,不妨考虑一下半导体50ETF(512760)。
@通信ETF @老黑01 @柏拉图111 @月下似是故人来 @沉默的70后 $闻泰科技(SH600745)$ $海康威视(SZ002415)$

全部评论

一年不上线10-21 23:34

为什么不是没有相关的ETF联接,就是相关的ETF联接规模好小啊。。。

雷雨季节10-21 22:34

果然是个坑,高位发行 散户确实可怜

积善cm10-19 21:39

5G真正有价值的应用应该离我们还很遥远

梦回巴黎泡妹子10-07 23:59

通讯ETF将是未来一年最靓的仔,理由如下:

A股通信设备板块承载着5G通信网络建设的重任,在5G产业链中,作为移动通信的核心环节,通信网络占5G总投资近40%,有望成为直接受益的龙头行业,拉动需求,带来景气度。现在5G通信网络的建设已在全国和全世界范围内逐渐铺开,未来几年都将是建设高峰期,这中间,中国将成为5G建设的主力。

看好$通信ETF(SH515880)$ ,作为5G核心,随着通信网络基础设施大规模建设,5g应用越来越普及,通信设备厂商的业绩会越来越好,通信etf指数估值偏低,适合布局。@想去巴黎看星星 @@亏掉首付当菲菜 @爱在漓江边 @通信ETF

我是高位接盘侠10-06 19:23

水军你好