殊同2049

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我在这里所有的言论和分享，都只是记录自己（一个年近四十，一事无成之人）的所思所想，不对任何人负责。看到我言论，有大人大量的各位网友们，就当在大街上看到一个流浪汉在那里自言自语，切莫当真计较，在此谢过！

在拼多多市值与阿里巴巴持平之际（大有超越之势），我们不妨来预测一下阿里巴巴接下来还会有什么动作（一两年内）：
1.瘦身。砍掉非主营，非电商产业链的业务，如大文娱；
2.继续回购股票。目前家底还是非常非常厚的；
3.卖掉一些可有可无的投资。前些年参股投资了太多公司了，现在只...

话说，阿里就不能把大文娱这块业务给砍掉吗，跟集团的核心业务协同不了，对公司的战略似乎也没什么帮助，盈利还那么困难，实在理解不了为什么一直留着。是不是可以考虑直接打包卖给字节！ [狗头]

财报同一天出炉，一个涨十几个点，一个跌十几个点。一个上天，一个坠地。拼多多似乎已经一骑绝尘，美团似乎难于望其项背。然而过去已成历史，未来却还无限可能。那么从现在这个时点（多多接近2000亿美金市值，美团不到800亿美金），再往后看五年，哪家更具备投资价值！？我很难定论，走着瞧吧，哈...

回复@Conan的投资笔记: 哈哈，这样似乎可以理解了 [大笑] //@Conan的投资笔记:回复@殊同2049:看有哪天讲讲，我和名创老大叶国富还说过，足球任意球长传球进步最感谢的就是名创优品 [狗头] $名创优品(MNSO)$ $名创优品(09896)$

不知道有没机会看到你重仓持有名创优品的心路历程分享

买了100股万物云，其他保持不动。持有融创中国，碧桂园，万物云三家公司占总仓位15%左右，可以看做是侦察兵，为了方便跟踪房地产行业的动态。
$万物云(02602)$ $融创中国(01918)$ $碧桂园(02007)$

既要正视房地产行业现在面临的困难，又要尽可能的挖掘到一些闪光点和希望点。这一两个月我的调研工作就将集中在房地产行业，我认为现在是值得花点时间来关注一下这个行业的。//@殊同2049:目前的地产公司和前两年的线上教培公司相比，不同之处在于公司的流动资金，当时新东方好未来等公司即使行业...

目前的地产公司和前两年的线上教培公司相比，不同之处在于公司的流动资金，当时新东方好未来等公司即使行业不复存在，但手上的现金还是很宽裕的，并且一直以来都是轻资产的运营模式，所以在强有力的创始人领导下（如俞敏洪等），开始了逆境翻盘。现在房地产公司面临的反转难度是大很多的，手上的负...

目前真正处于极度困境的行业就是房地产，地产行业没有价值吗？未必！现在那么多房地产开发商上市公司，难道就没有一家能够反转吗？未必！我们参照两年前在线教培行业，整个行业被取缔，可以说相关公司面临的是灾难性的绝境，但看看这两年这些上市公司的股票表现！
$新东方(EDU)$ $好未来(TAL)$...

这个时候，就是要少说话，少操作，尽量多的时间要用来研究研究自选股里面的潜力标的。高成长股和困境反转股是我认为的，小资金能够获得大增长的最佳投资标的。目前的行情，有部分长期关注的股票已经跌到比较合理的价位，因此对于未来几年的投资收益，心中是有所期待的！

昨晚降低了一部分的拼多多持仓，目前跟瑞幸的仓位接近。拼多多的市值已经有1400亿美金，离我对它的预期市值2000亿美金还有一段距离，这次减仓主要是为了把杠杆给卸下来，即使后面波动再大，压力都小很多，这个游戏便可以更轻松的玩下去。
融创和碧桂园依旧死扛中，房地产前景依旧很不乐观。

听歌算不算大多数人的刚需？大多数人愿意为听歌付费吗？大多数人愿意为了免费听歌而看一段广告吗？如果只靠广告，会员和专辑出售，能让这两家公司活的很好吗？
$云音乐(09899)$ $腾讯音乐(TME)$

这两天被两句话给激荡了一下：
一是，大梦里的歌词：太多的错误，总在重复，该怎么办？
二是，电单车上，一位妈妈载着女儿，对她说：“不管怎样，生活还是要继续的！”
多多和瑞幸双双创下了年内新高，融创和碧桂园的前景（或者说国内的房地产）依旧不乐观！

中国飞鹤，主要产品是婴幼儿奶粉。378亿的市值，资产负债率不到三成，100多亿的现金，从19年上市至今，每年保持分红。今年中报业绩是97亿的营收，16亿的净利，看着还不错吧。如果只看上面这些数据，应该不少投资者会心动。但是它的净利已经连续下滑了三年，谁都不知道是不是到头了。虽然这几年出生...

有哪些渠道可以比较快的知道国内新生婴儿数的统计数据？有没有季度的统计或每月的统计？

伊利的产品系列里面，目前保持比较好的增长态势的是奶粉，奶粉细分里面表现最好的是金领冠婴儿奶粉，这跟国内的婴儿出生数是强正相关的，听说今年将降到800万左右，是不是受YQ影响？还是受生育成本影响？明年出生人数能不能触底反弹？都还很难说！所以伊利的增长前景确实是不明朗的，飞鹤同理。

同为快消品行业的龙头，伊利超千亿的营收规模，净利略超农夫，股票市值却不及农夫市值的一半，有点意思！ROE和增长预期可能是两个关键的影响因子。那么，伊利的产品为什么净利率低这么多？未来有没有提价的可能？未来三年五年，伊利营收还能继续保持增长吗？

农夫山泉的东方树叶到底有多大的增长空间，有没有什么参照物来帮助我们将想象中的市场，具体化，让我们对它的价值进行比较准确一点的评估？
$农夫山泉(09633)$

小罐茶目前产品主打的是高端社交茶，送礼茶。杜老板这是想打造茶界的茅台，野心不小！

如图，感兴趣的我打了个勾，以后有空一个个来分析，没上市的也一样要去关注。商业眼光和公司分析市场分析，以及看人看事这些本领需要长期来积累，需要通过不断打脸，不断实践，不断踩坑，不断提升认知水平，通过不断成长，来获取。