我真不觉得能有几个比贝壳前景更好的。
地惨链条上,有什么值得埋伏的,请简单说一下逻辑。
话说我最讨厌的逻辑就是“xx需求永远存在、xx行业不会消失”。行业不消失和企业现金流有啥关系?和股票涨不涨又有啥关系? 当然市场经济下所有行业都会追求合理回报,但时间长河的一个蜿蜒,可能就是很多人的半生。 30年多前东京买房的人现在也解套了,投资追求的是保本出吗? 任何脱离数据实证的宏大叙事都是一种研究上的懒惰。 ---不针对帖主个人,只针对这种想法
康方生物 两个FIC在手,本来估值已经极低,又被空头狙击跌出来历史性机会。很快会有112和K药头对头临床揭盲消息,大概率成功。@今日话题 $康方生物(09926)$ $美团-W(03690)$ $小米集团-W(01810)$
真看好救地惨的话,别做炸毛票别做产业链附属票,趁着现在回调埋伏核心的招保万金可能是最优选项,中军万科是首选,前段时间怕暴雷吓尿严重超跌了,真熬过去一两倍涨幅可期。地惨未来很长时间不要幻想反转,只有产能出清龙头集中的逻辑,剩着为王肯定只玩行业头部大概率会活下来的。
新城控股,龙湖,万科……这三家最晚爆雷,政府也介入抢救的民营标杆企业,招行介入银团贷款200亿,据说已到账100亿,弹性最好,我买入了万科和新城,万科是标高,新城因为有购物中心作为垫底,龙湖没有买是因为做的高端物业,又是港股弹性小一些。
地产股里面最值得买的只有新城控股或者发展,目前坐拥200个吾悦广场,每个月的租金超十亿,就是一个现金奶牛,现在市值严重低估,将来妥妥的五倍股以上。$新城控股(SH601155)$ $新城发展(01030)$
不是中国平安吗?当初我价投他的时候,都是因为「房主不吵」亏得钱,地产回来了,他这个大股东能不赚钱?
其实可以不局限于买地产相关的,地产代表了顺周期,经济复苏方面,即使后面地产真的涨起来了,复苏了,也有机会去买消费等顺周期公司,这样反而确定性更强,如果没起来,那就当我没说,继续高股息吧,哈哈哈
融创是唯一一家暴雷后,重组全面完成的,存货减值准备金计提相对到位的,另外融创一一帮一流的设计师,可以支撑未来房地产新模式的发展,未来真正有价值的高品质的商品房,加上高品质的服务,这两方面融创都具备,另外融创在这么困难的情况下,孙宏斌核心管理团队保留的最完整,孙的儿子在患难之际仍然留在融创,足以传递出孙宏斌这人的不一般,加上大量的优质土地储备,融创目前是绝对低估的
如果看好地产反转,可以考虑下中国东方集团,主业H钢和地产强相关,500亿收入,现在40亿市值,0.16pb。跌幅不少,如果地产反转,弹性应该足够
不过我对地产没有那么乐观,尤其是开工端,所以我不会上。再推荐一个海螺创业吧,持有海螺水泥的股份,地产或者基建复舒的话,水泥上涨,海螺创业就会上涨。同时海螺创业还有环保业务,估值也足够低,弹性比海螺水泥强。这个股票再跌一捏捏,我就会考虑买入。
$宝龙商业(09909)$ 破静,有息负债较低,现金流稳定,现金约等于市值,核心商管业务经营稳健,典型被误伤的好学生,目前可闭眼买入。