泡沫艺术家 的讨论

我劝你不要碰任何钢铁企业，21年Q4地产下行后，行业长期的逻辑彻底变了。你看看港股钢企跟其产品线差不多的正常是啥走势，都0.2PB了。现在就是有资金抱团一些周期大盘股，哪怕是微利亏损的他们都要。

现在中厚板3946元，去年同期4520元，冷轧板现在4385元，去年同期4724元，铁矿石一分钱没降。你觉得景气度最高的中厚板还是最惨的，连螺纹3814元，中厚板那么高成本才3900多，可见实际需求多差了。经不景气，看看原料品种价差，别听那些卖方在那吹。

新能源采用一体化压铸

那看起来更应该买造船，钢板又便宜，订单又多

所以说，再次印证这波这票股票涨不是行业基本驱动，没有行业逻辑。宝钢和中铝是一个节奏，显然这些的共同因子是央企，有人带了任务来买的。我只是评论员，不再是运动员，做也是游戏性质的。我的意思不是推荐大家这种博弈模式的交易，我的主要意思是，不要用行业基本面去做股价判断和预测，现在股价根本就跟基本面是脱离的，尤其是不符合常识的。钢价跌三年，这个利润变化和股价变化都不是常识性的。焦煤和潞安我也说过很多次，早几年扫卖方报告就是成本控制好，焦煤股的业绩是成本影响大还是销售价格影响大这也是常识吧

宝钢，硅钢龙头，硅钢价格一直坚挺，取向硅钢最近还涨价了。

这是制造业原材料价格下降，家电汽车船舶这些不就是大利好嘛

从五菱到比亚迪特斯拉到华为问界，从低端到高端，都得用宝钢的车架车板；还有目前非常景气的造船业，也得用宝钢的厚钢板

但是宝钢是21见的底吧，A股现在纯粹就不是基本面和正常的投资常识驱动价格的，这点一定要清醒的认识。今天可以各种理由说宝钢多少价值，几年后同样的基本面可以再跌倒净资产打折

宝钢肯定是没问题的，一个周期行业，几乎全行业亏损的时候还能每年赚一百多亿，真金白银分红回购和逆周期扩张，这种公司都不敢买那就不要做股票了。