发布于: 雪球转发:1回复:74喜欢:12

费城半导体指数,

大牛市走得太华丽。

对数坐标图:

全部讨论

英伟达近况交流$英伟达(NVDA)$
H20:1)专供国内的训练卡,目前已确定数量在40w张左右,随着国内互联网等企业对该卡的接受度增加,有较大提升空间;2)价格下降,1月份定价为2.3-2.5w美元,2月份下降至1.2-1.4w美元,主要系910b的压力;3)单卡性能为910b的60%+,单卡算力为h100的20%; 4)集群性能优越,主要收益于英伟达nv link技术。
B100:1)目前市面上最高端的训练卡,性能为H100的三倍多;2)24年7月份开始小批量供应,25年起起量供应成为主力训练卡;3)按照h100算力和客户价格接受度来预测在3.6-3.9w美金之间,不会超过4w美元;4)分为低算力/高算力两种,对应散热方式是风能/液冷, 占比60%液冷+ 40%风能。
英伟达25年及以后:1)25年训练卡的总量约为500w张,推测b100/h200/h100分别为200w/100w/100w;2)23年至25年,英伟达训练卡将处于高峰期。预计在26年,随着AI应用广泛存在,AI服务器的增速将逐渐平缓。这一趋势将促使通用服务器逐渐摆脱AI服务器的冲击,并扭转之前的负增长态势。预计在27年,通用服务器市场将恢复正增长。
格局变化:1)预计在27年,通用服务器市场将恢复正增长。2)AI服务器代工无影响,推理+训练此消彼长,总量不变;3)可能影响卡的代工厂商,训练卡25年增速放缓,其代工厂寻求其他产能合作。

03-10 17:33

花街会玩的,半导体炒完币,炒AI,现在又把冷饭币炒起来了。

目前指数PE 35倍。且行且珍惜吧。

对数都这样,正常坐标轴不敢想

达美,周五半导体集体暴跌,你判断这次下跌还是以往那样两三天后就暴力反弹并且新高,还是会是深度调整甚至半导体牛市到此结束?

03-11 12:52

对数好棒

完美诠释了技术指数级增长的加速回归定律

03-10 19:24

真正的芯片etf

周五暴跌了

03-10 17:13

怕高的都是苦命人