| 发布于: | 雪球 | 回复：28 | 喜欢：0 |
公开的数据就是：台积电HPC已经是第一大营收板块，继续积压订单供不应求。ASML的EUV需求激增供不应求。想买AMD的EPYC或者NV的A100根本买不到，要排队很久才能提货。 至于挖矿，那量大致只是占NV“游戏”收入的25%左右，而NV的整个游戏收入板块都没有数据中心板块大。人工智能，服务器几年以后就会超过年1000亿美元的销售量。。挖矿在这个大势面只是一个很小的需求而已。
时代已经变了，过去10年都是消费电子是最大头，代表就是智能手机的大爆发。现在是云计算，人工智能等HPC是大头，总量已经超过手机。这部分才是增量，严重紧缺。我们已经进入人工智能时代了。
高端还是缺的，目前服务器产品还是供不应求。。。老黄那个推迟一部分订单到明年是因为以太矿难导致的。他现在出甜品级4060这些显卡变得毫无意义，因为低价有二手30系矿卡竞争。只能出更高端的4080 4090这些显卡。 所以等明年30系库存清理的差不多了，才会出4060这些显卡。
看了中文翻译版本的，前半段写既定事实很生动一下子就明白了，后半段对未来的预判感觉是云里雾里。。。看完之后对“宏观环境无法判断，投资者只能抓住具体企业”这个观点认同感又加深了