周末云南放的消息340亿新能源布局，其中磷酸铁94万吨。按照预测2025年即使有2000万辆磷酸铁锂电动车，单车50度，装机1000gw, 磷酸铁需求也就240万吨(一万吨磷酸铁产8万辆车，或5万辆车，单车度电80的话），未考虑储能。如果磷酸铁锂电动车1200万辆，考虑储能，需求或仍可达到240万吨左右，那么如果没有那么多需求呢，毕竟今年全年新能源车估计也就600万辆左右，假设磷酸铁锂装机占一半，才300万辆，4年后达到1200万辆有可能的，2000万辆，那一定是超预期了。
1200万辆车，单车50度电，则需要装机600GW, 储能要到400GW，才能使总需求达到240万吨，这样的预计其实已经不低了。所以现在规划的磷酸铁项目太多了，到时候出来了，赚不到多少钱。
难道是机构这样解读的，所以直接带跌停了？
没有消息的情况下，这么个跌法，确实挺奇特，很难用情绪解释吧
当然了，项目只是规划，如果不赚钱了，可能后面的规划就不落地了。
按照一体化公司如云天化，兴发集团，湖北宜化的成本，即使在去年磷酸铁12000-13000的价位，这些公司还能赚到单吨净利3000-4000块，但是如果最后市场上主要是一体化公司来做，那单吨利润或许还有压缩空间(在过剩情况下）。假设一体化企业主宰市场后，单吨净利为3000-4000元，那么最后可能每家10-20亿利润吧，考虑权益产能，有的企业归母利润会少的比较多。毕竟目前供需紧张阶段，磷酸铁价格也就2万多块，指望做磷酸铁到2025年做到大几十亿利润，估计难度比较大。乐观估计稳定后，一体化企业单吨净利6000-8000块，那么以云天化为例，50万吨产量，年利润30-40亿，再加上化肥部分，支撑个几百亿市值不成问题。能不能过千亿，那还是要看后面磷酸铁锂，甚至能否搞搞碳酸锂项目了，毕竟云南有矿嘛。
宜化牵手宁德，不愁销路，但是占比太少，长期看，真正做大做强的磷化工企业，最好还是自己能控股去发展新能源业务。