CG职业病

如何看待券商、光伏、白酒等

从热度上看，以AI人工智能为轴心的科技仍然是主线
今天虽然市场有分化但几乎没有造成太大的影响。只是热点细分的内部轮动，由消费电子、pcb、无人驾驶大方向的轮动。AI硬件如光模块、PCB、铜缆、服务器代工等。 落地题材方向无人驾驶、消费电子
百度美股大涨很关键，超预期的智能网约车，...

红利抱团怎么了？

抱团红利票今天普遍调整，其中煤炭、电力调整较多，高速公路、石油、航运港口等也都出现明显回踩。
而银行调整很少，四大行甚至还在新高$工商银行(SH601398)$ $建设银行(SH601939)$ 。那么如何去理解这个现象？ 一是前期有过震荡调整，二是任务没有结束，三是真正核心
首先红利的唱衰瓦解...

没有持续放量前，只看这几点

今日，两市成交额达7245亿元，较昨日放量近1400亿元，同时也创近三周以来新高。
同时其也创自6月18日以来近三周新高。不过，若与今年年均水平（8438亿元）相比，今日的交投数据依旧仍有近1200亿元的差距。
中证1000、中证2000、国证2000相关ETF今日集体放量，部分ETF今日成交额较近期迎来...

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打不过就加入
报团继续中，除了电力板块性强一些，其他都是以头部为主。电力前排的强势，源于业绩和时间节点。业绩预期没啥问题，夏季用电高峰也有助于反复活跃。好些个电力股新高$长江电力(SH600900)$ $中国核电(SH601985)$ $华能水电(SH600025)$ 等等
银行持续反弹一周多，迎来分化，上...

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$格力博(SZ301260)$ 通道+地量堆积反转结构，周四选的，周五尾盘偷袭没上。持续缩量走平放量突破通道。这只是启动结构，目前持续走强的不多，一般就采取低吸
$天坛生物(SH600161)$ 一直跟着做的波段，7/1xuan的本来想追，但是没量就放弃了，信号放弃不然进去就连续挨打。这个位置是最容易诱多...

下半年

热点集体回调，除了机器人中有业绩预报的个股带动上涨外，并没utybank效应。
百货零售、旅游，食品加工今天集体下跌，机器人明天又是如何？
低价超跌方向分化比较大，好在核心广汇汽车反包，稳定了低价超跌反弹，这个方向算是目前市场比较强的热点方向，但突发性很强，晋升率低，尽量看走...

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成交量创下年内新低，说明活跃度低。
投机资金和前面杀小盘时一样，跑可转债去了，广汇转债从最低点37元左右反弹到最高90左右，六个交易日翻倍还多，游资为主，炒部分保壳预期，导致面值低于100的可转债这几天普遍都有暴力反弹。
低价股风格继续加强，今日34只涨停个股中有22只个股股价不...

市场方向，业绩优先

目前中报披露期间，炒作业绩是最直观的，大环境下一般是中大型企业业绩保持增长，所以头部抱团权重也在加强抱团，打不过就加入是大部分的选择，那么就有业绩优先，权重优先的做法。
核心大票连续逼空上涨后，一方面要考虑适当兑现部分，也要考虑稳指数同风格的轮动。同时也要考虑回踩中小的反...

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$赛力斯(SH601127)$ 赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 赛力斯汽车有限公司（以下简称“赛力斯汽车”）拟收购华为技术有限公司及 其关联方（以下简称“华为”）持有的已注册或申请中的919项问界等系列文字 和图形商标，以及44项相关外观设计专利，收购价款合计25亿元。
要...

今天发生了什么

在护盘资金入场的推动下，十点半后大盘出现了一波震荡上行，在一定程度上稳定了信心。
盘中Y行突然宣布面向部分公开市场业务一级交易商开展国Z借入操作。国债期货应声下跌，同时同属性的高股息一度下挫，转而被压制的成长股应声反弹。
资金持续流入十年期等长久期国Ｚ+高股息资产，国Ｚ价...

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苹果拟探索iPhone电池简易更换技术，此前Apple Intelligence发布后，由于苹果对于Apple Intelligence适配的机型也有严格限制，目前只有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max两款产品支持，这也是被市场解读为推动果粉更换iPhone 16系列的一个重要原因。
消费电子板块延续近期活跃势头，$瀛通通讯(...

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电力、电网产业链持续发酵，智能电表股$三晖电气(SZ002857)$ 一字晋级3连板，$中国西电(SH601179)$ 、$大连电瓷(SZ002606)$ 、通光线缆等多股涨停，平高电气一度冲击涨停并再创阶段新高。
电力股中，申能股份、皖能电力、中国广核续创年内新高。大型发电企业，在绿色发电项目较大投资计划，因...

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在密集政策利好带动下，今年上半年，低空经济概念成为A股最强题材，以18.42%的涨幅傲视全市场，并带出了$万丰奥威(SZ002085)$ 、中信海直、建新股份等一批大牛股。
目前还有不少机构认为，低空经济题材股仍是“估值洼地”。但前排已经有较大幅度的上涨，此时继续需要在实际业绩上的释放才行，...

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环境上，汇、率方面有所承压失守7.3关口。二是季度末资金面情况，沪深交易所隔夜回购利率均一度涨超40%，市场利率显著上行，资金面趋紧。
板块方面，昨天AI应用今天如期分化，预期之内。
由于亚洲消费电子展即将来临之际，结合苹果新款头显以及AI大模型需求带动的新款手机的换机潮，对于消...

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$登康口腔(SZ001328)$ $荣信文化(SZ301231)$ $凯格精机(SZ301338)$ 秋田微，睡觉

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OpenAI将从7月9日起限制咱使用。
昨日下午，多家G内大模型厂商立刻上线了相应的搬家方案。
此消息的催化使得传媒、AI语料、大模型等AI应用端集体爆发，$因赛集团(SZ300781)$ 、当虹科技、荣信文化、$读客文化(SZ301025)$ 、$中文在线(SZ300364)$ 等大批成分股涨停。
消息刺激是一方面...

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$金达威(SZ002626)$ $邵阳液压(SZ301079)$ $朗迪集团(SH603726)$ 慢慢来还可以

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工业母机，机器人、汽配、减速器方向应该是因为概念重合导致的异动，而汽配有很多方向和车路云有重合，所以就看到了今天车路云高位补跌，低位补涨，可以明显感觉到自从量h普及之后，这种概念重合导致的异动连锁反应越来越强。
昨日有大会，提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，...

不要灰心

风险和机会并行
风险在于后续杀跌，成交量问题，能上涨的有限，那么个股选择不确定性大。最近遇到的情况就是一样的结构，有的涨有的跌。板块效应不强，主力和散户一样，有的坚持有的摆烂走掉。成功率下降。
机会在于，一旦真正企稳，市场又有很多高确定性的廉价带血筹码，即便是现在的情况...

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英伟达盘中一度跌5%，收跌3.22%，周四、周五两个交易日累计跌幅达到6.65%，市值蒸发2216亿美元。
走势上与3/8一致，加速后放量高开低走。随后十字星收跌。股价的调整，一是跟短期资金获利回吐有关，二是黄老板连续减持相关。
近5个交易日，黄仁勋累计减持60万股，套现约7938万刀。
目...