你还得搞清 FLASH和DRAM的区别。兆易还是可以的,是因为他跟长鑫有DRAM的关联交易。
但他的NOR FLASH虽然全球都很强,但NOR 的市场规模全球总共也就是50亿美金不到,所以指着NOR做大是不现实的。
现在兆易和普冉的涨价逻辑就是NOR的价格在补涨,但赛道天花板过低,没意义,我觉得在诱多,特别是普冉……。
兆易接下来就看DDR3是不是会涨价了,如果消息不准,他也会接着扑街。
存储的逻辑变化思考
这几天陆续减了江波龙,加了兆易创新,兆易涨的有点快,仓位没买够,后面再看看。主要是考虑以下几点:
1、个人觉得DRAM的供需格局好于NAND。DRAM这一波涨价本身没有NAND多,并且HBM的供不应求对于DRAM原厂产能有挤占效应,后面DDR4及以下的...
你还得搞清 FLASH和DRAM的区别。兆易还是可以的,是因为他跟长鑫有DRAM的关联交易。
但他的NOR FLASH虽然全球都很强,但NOR 的市场规模全球总共也就是50亿美金不到,所以指着NOR做大是不现实的。
现在兆易和普冉的涨价逻辑就是NOR的价格在补涨,但赛道天花板过低,没意义,我觉得在诱多,特别是普冉……。
兆易接下来就看DDR3是不是会涨价了,如果消息不准,他也会接着扑街。
不是啊兄弟,颗粒涨价?模组就不能涨价了嘛,什么逻辑啊
说明你买兆易买的不久,你去看看K线就知道了。现在小容量存储说涨价,股价跟着补涨,我觉得就是个坑。
兆易还好,有长鑫的DRAM关联交易撑着。普冉什么的,涨疯了,等着被杀咯
我也是2个都进了,目前都套了