【中泰电子】强call业绩拐点已现的电子板块！
电子板块一季度盈利拐点：23Q3出现库存拐点，24Q1走出周期低谷，盈利拐点已现，随着二三季度逐渐进入消费旺季，预计业绩持续。
细分板块出现差异：相对超预期细分板块包括存储、PCB、iot、部分消费电子、面板等，主要受供给出清＋下游AI及手机备货拉动。
龙头公司业绩更强：部分细分板块虽然没有呈现板块性复苏效应，但龙头公司表现更为强劲，主要通过阿尔法能力调整产品结构，从而实现超预期增长。
AI和AI＋仍是全年主线：AI机会持续贯穿23＆24年，而AI＋带来的大贝塔（爆款出现、量价齐升）预计将出现在25年，24年预计提前反应（新品预热＆发布），AI＋板块当前估值低，建议提前布局。
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