生椰拿钢

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$国联股份(SH603613)$ 暴露的风险大了，但是隐藏的风险小了。继续加仓国联，越跌越买

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回复@瑾惜若: 看了一眼，还在亏损的股票就不要拿出来比了吧，160的市值没什么负债，每年赚15个亿还有成长空间，就算年化增长15%，7年左右买回公司。这种股票拿在手里担心什么呢，我甚至可以满仓5年不看它。//@瑾惜若:回复@生椰拿钢:不一定，看看st中泰，基本面还可以，净资产这么高，不也是天天跌...

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回复@瑾惜若: 天天跌停不应该更开心吗，好公司跌的越多我能买的越多//@瑾惜若:回复@生椰拿钢:不一定，看看st中泰，基本面还可以，净资产这么高，不也是天天跌停？

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回复@有些鸟不只因食亡: 其他人怎么做怎么想重要吗//@有些鸟不只因食亡:[该内容已被作者删除]

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粗略看下来是一家暂时遇到麻烦的好公司，价格便宜还具备成长性，有时间研究研究

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$国联股份(SH603613)$ 建了个观察仓，只要调查结果不涉及财务造假，即便ST也继续加仓

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回复@雪龙316: 而且如果是拿绝对量比，现阶段自然不可能和千亿市值以上的公司去比吧，我们现在讨论的是一加估值为200亿的公司是否值得投资的问题。//@雪龙316:回复@生椰拿钢:研发投入是产业垫底水平，同产品的投入是业界平均水平的一半不到，拿什么打开第二增长曲线？

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回复@雪龙316: 垫底水平有数据支撑吗，从财报来看研发投入相对于利润而言已经很高了，而且像长江计算即便不是国内第一梯队也不会差多少，不然凭什么拿移动的大单呢？//@雪龙316:回复@生椰拿钢:研发投入是产业垫底水平，同产品的投入是业界平均水平的一半不到，拿什么打开第二增长曲线？

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回复@雪龙316: 而且第二增长曲线打开之后，也可以有更多利润空间做员工激励，取决于管理层的选择//@雪龙316:回复@生椰拿钢:过去十年可以发工资奖金，再往前数十年冰箱彩电往家搬，未来十年每年工资可能都发不起。趋势实在是向下的

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回复@雪龙316: 我们是来买公司的，不是来做慈善的//@雪龙316:回复@生椰拿钢:过去十年可以发工资奖金，再往前数十年冰箱彩电往家搬，未来十年每年工资可能都发不起。趋势实在是向下的

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回复@雪龙316: 员工福利和企业盈利能力还是不要一起看的好，营收体量足够大，成本端稍微控制一点利润就出来了。//@雪龙316:回复@生椰拿钢:过去十年可以发工资奖金，再往前数十年冰箱彩电往家搬，未来十年每年工资可能都发不起。趋势实在是向下的

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$潍柴动力(SZ000338)$ 如果只是因为大资金减持那就不用太担心，不影响企业经营就没什么事。如果涉及到关税或者其他潜在的贸易壁垒可能要麻烦些。

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回复@生椰拿钢: 商誉增加的8400万来自 武汉锐欣特科技投资有限公司 的并表//@生椰拿钢:回复@生椰拿钢:$烽火通信(SH600498)$ 烽火通信23年年报资产的最大变化就在于存货转化为应收，去年一整年存货占流动资产比重从51%降到31%，到了历史低位区域。
接下来主要关注一下应收向货币资金的转化即可...

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回复@生椰拿钢: 无形资产在年报中的说明是购置土地及内部研发形成。//@生椰拿钢:回复@生椰拿钢:非流动资产变化不大，在建工程竣工转化为固定资产，增长的部分主要是无形资产。

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$烽火通信(SH600498)$ 通信设备和光纤线缆是基本盘，决定下限。数据产品和算力产品是天花板，决定上限。烽火的基本盘很稳固，未来10年至少不会比过去10年更差，那就看天花板能飞到多高了。//@生椰拿钢: $烽火通信(SH600498)$ 烽火通信23...

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回复@wjl2005: 我看不太懂短期走势，不过对公司经营状况没有影响就不妨碍好公司的价格长期向价值回归//@wjl2005:回复@生椰拿钢:按以前的走势，偏利好。

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回复@wjl2005: 减持的影响是什么呢//@wjl2005:回复@生椰拿钢:11月有减持。

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回复@生椰拿钢: 非流动资产变化不大，在建工程竣工转化为固定资产，增长的部分主要是无形资产。//@生椰拿钢:回复@生椰拿钢:$烽火通信(SH600498)$ 烽火通信23年年报资产的最大变化就在于存货转化为应收，去年一整年存货占流动资产比重从51%降到31%，到了历史低位区域。
接下来主要关注一下应收...

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$烽火通信(SH600498)$ 烽火通信23年年报资产的最大变化就在于存货转化为应收，去年一整年存货占流动资产比重从51%降到31%，到了历史低位区域。
接下来主要关注一下应收向货币资金的转化即可，考虑到大客户的稳定性基本上不用过于担心收不回来的问题。 查看图片