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$通威股份(SH600438)$ 今年光伏需求 400GW 左右，仅统计国内大一点厂商，从硅料到硅片电池片组件，产能全部超过 800GW，这还没算一大堆中小厂商和国外厂商，产能已经严重过剩。所以看到全产业链价格暴跌，硅料就不说了，组件从去年 2.1 元/w 跌到现在 1.2 元，还在持续下跌。
现在的光伏就是去年的锂电中游，价格快速下跌，但是需求还好，所以企业盈利看起来还行，同比还有不错增加。去年新能源车销量还有将近翻倍增长，到了今年增速大幅下降，看看天赐 德方纳米的中报就知道有多惨。
而明年光伏增速会很低，目前主流预测也就 10%左右，光伏真正的苦日子在明年。通威去年盈利 200+亿，可笑的是巨额分红之后马上大笔定增，定增金额还超过了分红金额，大股东变相减持套现。在盈利的最高峰尚且不能真正分红还要找市场要钱，所谓的利润全部转化为一堆设备厂房，未来仅仅只是折旧就是天文数字。
十几年前上一轮光伏周期中，曾经的龙头赛维 尚德全部完蛋，等明年会看到这一轮出清有多惨。通威今年最晚明年肯定跌破 1000 亿市值，目标市值 500 亿，目前是 1500 亿左右。
看看这号从来没有关注过任何一只光伏股，从来没有发过一篇评论或者文章，第一篇文章就是这么一篇无脑黑通威的，大家就知道跟他讲理是没有任何意义的
一堆讨论，就没有正面回复的，光伏本来就是过剩了，隆基自己都这么说，还不承认吗？
就算按大v的设想，现在入场的新势力全部死绝，等这些企业破产的那天，光伏板块会不会有鬼故事？
除了产能过剩，还有电网消纳过剩，调频储能跟不上，装机再多也没用
大v都不出来说话了，说不定早就换号继续忽悠了
$隆基绿能(SH601012)$ $TCL中环(SZ002129)$ $阳光电源(SZ300274)$
有一说一，碰到上海ip真的晦气
上一轮是因为退补，和欧美限制，而且本来我国光伏企业做的是代工的活，现在状况大不一样，你到底有没了解过光伏历史
那么问题来了，光伏是有市场的，这一点已经被证明，以前的光伏技术你看现在还有用吗？市场是增量市场，如果企业在缩水，请问份额给谁吃了？
真是张口就来，中国有不过剩的产业吗？ 按你这逻辑，中国基本没有能盈利的公司了，过街老鼠般的房地产行业过剩吧，咋还有赚钱的公司？海大集团22年净利29亿，23年1季度净利4亿，目前市值800亿。
通威22年饲料净利近25亿，光伏电站年净近9亿， 而且是这板块合计约34亿。
你就是想吹下来，你买入倍。
这是市场的普遍看法，也是第一场逻辑。不然怎么可能一堆200%增长的公司给10倍估值。
第二重逻辑其实是硅料价格回落并维持在低位，运营优秀的公司相比最近2年激进扩产的公司维持更好的盈利，行业分化加剧。在一个高增长的行业，惨烈竞争后的优秀公司十倍收益是大概率。考验选股能力。
第三层逻辑是技术领先公司获取行业一半以上利润，类似苹果。在硅料价格对组件价格影响超过2，30%的时候，运营和技术带来的一点优势微不足道，善于把握市场机会的公司赚大钱。但是当上游硅料价格低位平稳后，技术带来的优势就会体现成净利润。市场反复炒作TOPCON设备，电池以及HJT，就是这个逻辑。隆基的HPBC，爱旭的ABC都还没完全跑通。但是一旦跑通，可以设想一下对业绩弹性的贡献。
从技术角度，单瓦成本接近PERC，效率26.5%的电池相对于目前23.5%perc，提升10%以上，对旧产能会有压倒性优势，量利齐升会极大提高企业利润。
光伏还是最值得投资的行业，只不过选股的难度非常大。$隆基绿能(SH601012)$ $迈为股份(SZ300751)$ $钧达股份(SZ002865)$
哈哈哈哈哈哈哈
通威500亿市值那其他光伏企业没有一个能超过100亿市值慢慢跌吧