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$永达汽车(03669)$ 上市12年派息52.8亿港币,总市值40亿港币不到,新能源网点34个,主要是华为,小鹏,smart智己,还有小米授权。二手车商城13家。不好的地方是新车毛利接近0,售后毛利低于中升美东,经营效率上不如$中升控股(00881)$ 。有息负债40亿不到,现金22亿,净有息负债率12%,倒闭风险低。

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20,21年的业绩巅峰不会再有。剔除额外10亿,估计正常12年回本,当然这是历史数据。未来看新能源,售后,二手车这几块能不能稳住

一直是净现金流,只是低谷期而已,汽车经销还是长期存在的行业,死不了。

06-06 11:08

有息负债40亿?那为什么融资费用一年3个亿

反正下次补仓要到1.8元,港股必须这样玩,否则已经死了几回了

05-25 18:56

还有极氪

05-25 15:40

拿着,等周期来了。我也有很少

05-25 15:30

没啥风险。估值远低于重置成本。

05-25 14:47

看一看美东汽车,更加低估。