那涨的最好的国民技术是什么逻辑呢?
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很多人说,今年的芯片大涨,但是他买的中芯国际、晶方科技、汇顶科技都没有涨,这是为什么呢? 因为他买错了,买成了手机芯片,而不是买的奇缺的汽车芯片。要知道2021年手机的销量并不理想,特别是5月,中国智能手机销量降速30.8%。
再看看新能车销量:
汽车缺芯的原因是:
1、因为疫情,2020年初各大车规级芯片厂商如英飞凌、恩智浦、意法半导体等纷纷向台积电砍单,因为它们预计疫情期间,全球汽车销量肯定会锐减,使车规芯片的供给减少。
2、由于远程办公,上课方式的改变,促使手机、笔记本等销量大增,这些中高端芯片需求大户主要是来自于华为、三星、联想等在内的厂商,他们纷纷向台积电追加订单,这些追加的订单把车规级芯片的砍单给补上了。这里台积电提醒过车规级芯片的供应商,一旦砍单,其它客户补上空缺,今后就不可能再释放新的产能了。
3、没有想到的是,疫情退却后,中国的新能源汽车爆发式增长,这时车规级芯片的需求爆涨,但台积电已经没有新的产线来生产汽车芯片。 这就导致了2021年的汽车芯片荒,汽车芯片同样是精密的产业,从下订单、生产、测试、交付的周期也需要半年。
所以这里,我们发现涨的最好的是预期相关性最强的下面几个公司:
1、北京君正,汽车存储芯片
2、斯达半导,功率IGBT芯片
立昂微:
3、MCU芯片,中颖电子
同时,我们还发现,士兰微比中芯国际涨的好,这里只能说缺的是成熟工艺而不是先进制程,使士兰微发生了双击。
$中芯国际(SH688981)$ $北京君正(SZ300223)$ $士兰微(SH600460)$
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那涨的最好的国民技术是什么逻辑呢?
想太多,真的业绩好的是做普通芯片的,汽车芯片就是一个概念,现在国内能做车规级MCU的太少了,切入车厂的很少,做IGBT倒是有一些,但是量级都不大
涨得好和业绩有鸟毛的关系
说明都是纯概念 纯炒作
只要是好芯片股不怕没涨,涨是迟早的事,芯片半导体行情才开始,至少延续到明年,不怕不涨,涨是必然,只需等待。
业绩增长最快的是LED芯片
1、北京君正,汽车存储芯片$中颖电子(SZ300327)$ 士兰微
有个悖论,斯达半导涨的好,但给斯达半导代工功率半导体的华虹半导体一直在调整,不涨还跌
车规级MCU芯片A股基本没有的,非要算也就北京君正收购的公司有,你只能说这几只个股是顺着汽车芯片紧缺的逻辑在走
你应该说炒作的汽车功率半导体