为什么我们今年特别关注新能车：
一、新能车的渗透率确定性高
如果说是苹果引爆的智能手机产业链，那么就是特斯拉点燃了新能车产业。
过去十年，如果你能挑一款对世界上所有人都产生影响的爆款产品，一定挑的是iPhone。
未来十年，大概率应该是一台全智能驾驶的新能源汽车。
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大A寻龙诀
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他的全部讨论
根据我们价值七剑的体系，我们所圈养的方向的投资类型可以分为三类：价值、成长、周期。
我们分门别类来看，科技股是今年的大热门，主线逻辑都很正向，都值得长期跟踪，短期从位置，还有业绩和估值的反馈来看，博弈的价值不尽相同。
一、芯片电子国产替代的长期逻辑没有问题，2021年经...
芯片的大机会是源于2019年，年中叠加了5G牌照发放，芯片在2019年涨了一整年，在2020年初因为疫情有所调整，疫情缓解之后，芯片替代逻辑依然发挥作用，到7月份之后开始调整。
芯片的大机会是源于2019年，年中叠加了5G牌照发放，芯片在2019年涨了一整年，在2020年初因为疫情有所调整，疫情缓解...
开立的超声设备在国内的市占率是12%，排第三，仅次于迈瑞和通用。内窥镜设备首次打破日本垄断，未来将受益国产替代趋势。
一、超声诊断龙头，内镜设备新秀
1、国产超声诊断设备（彩超为主），占七成收入。
2、内窥镜设备，占三成收入。
二、业绩
2021年中报，公司营收6.43亿...
9月16号，非常重磅的信号：发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》：
核心内容总结为一句话——能耗双控是地方政府长期KPI核心指标，要多用电就必须大力发展新能源——若使用新能源比例达到激励目标，则在最低比例消纳以上的新能源用电量不计入能耗指标，即想要多用电就必须用新能...
最近关注白酒，主要有以下几个方面的触发器：
1、周末泸州老窖发布了股权激励，激励对象为董监高在内的不超过521人，对白酒板块的情绪带来了正面的催化。
2、贵州茅台董事长在股东大会上首次亮相，多次提及“市场化”、“改革”等词句，使得市场产生新任董事长或带领贵州茅台由封闭走向改...
阻燃剂涨价，供不应求
根据9月16日的调研纪要，磷系阻燃剂价格从2019年底开始进入了上行期，目前是供给紧张，量价齐升的阶段。
BDP在两次提价后，目前吨价达到4.3万元，而一季度时还不到3万元。
一、万盛股份业务结构
公司是全球产能规模最大的有机磷系阻燃剂龙头，阻燃剂贡献八成...
供需格局重构，稀土也从“工业味精”逐渐转变为“工业必需品”。
稀土板块在近10年走出了四次行情，但前三次均是供给端驱动，被动去产能，因此持续时间不长，基本不到一年。
而本轮行情是需求端驱动，即在碳中和的背景下，主动拉升新能源需求，自2020年5月以来，行情持续已超过一年，体...
价值投机重在预期，如果潜在空间和性价比可观，就可以考虑博弈$醋化股份(SH603968)$ 查看图片
这个公司是个小市值的，主营业务一般，财务状况保守，健康而不强大，但它基于它的主营业务投产了一个甜味剂项目，预计今年可以达产，如果在达产之后，公司的净利润会大增，现在的市值对应估值就太低了。
具体的逻辑过程，如下所示：
1、业务结构
公司是国内醋酸衍生物、吡啶衍生物系...
今天我们继续拆电池，我们之前分享过了锂矿、电解液、隔膜，以及正极材料，我们从中报来看，景气度很高的还有负极，那么今天我们给大家来分享一下负极的产业链和竞争格局，以及相关重点公司。
下图就是锂电池产业链的分解，负极属于核心四大锂电材料之一，请大家花10分钟阅读完本文。
负极...
之前，我给大家分享了锂电池中的锂矿、正极、电解液，那么今天我给大家来分享其中的隔膜。
可能大家都不知道，隔膜的稀缺性在于设备，全球主流隔膜设备商日本制钢所（供应恩捷股份）、东芝（供应湖南中锂）和德国布鲁克纳（供应星源材质）等整体产能有限，并且设备交付通常至少2年时间，隔膜设...
在去年的文章中，我们曾经对四大CXO龙头做过一次全面梳理对比：
CRO四大天王业务两两pk后，我觉得这家护城河更深！
一年过去，CXO依旧维持着高景气度，盘点中报成绩单，归结起来就是：临床CRO的恢复，以及CDMO的加速，贡献了最主要的业绩增量。 ...
更多相关内容，请点击短视频：
中报显示，消费品里还是白酒最硬！
#“喝酒吃药”行情回来了？# #散户能够战胜量化基金吗# #白酒#
$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$
说起正极，其实我们就是在拆电池，相对于传统汽车来说，增量最大的地方就是电池，所以聊新能源汽车的时候，我们对电池的重视程度大于其余任何零部件。还是从新能车产业链说起，看下图：
正极属于电池四大关键材料之一，随着新能车不断增长，正极材料的需求也会不断增长，这就是增量预期。正极...
光伏胶膜价值量不高，约占组件成本的4%~7%，但由于组件封装具备不可逆性，并且运营寿命需达到25年以上等要求，一旦胶膜开始黄变、龟裂，电池容易失效报废，因此胶膜对于光伏组件的质量和寿命起着关键作用。
福斯特作为光伏胶膜行业的绝对龙头，2020年全球市场占有率约57.42%，市场份额远远超...
新能源汽车行情走到现在，可以说是非常的惊叹，10倍股层出不穷，为什么会这样？
看过我《价值七剑》下卷的朋友一定会知道，只有双击模式才会产生超级大肉行情。我们看下面几个例子：
1、赣锋锂业8倍
2、宁德时代6倍
3、天赐材料13倍
今天就想给大家分享一下，为什么天赐材料可...
根据我们七剑体系，圈养的三大方向是：消费，医药，科技，这其中科技是分支最多的方向，而新能源光伏又是科技中非常重要的一脉。
今天给大家介绍的是光伏HJT异质结电池里的机会，HJT光伏电池片是对主流PERC技术的进化迭代，这又将是一个替代的增量预期，替代的逻辑和机会又在哪里呢？请花10分...
锂矿在2021年真的是集万千宠爱于一身，理由如下：
1、2020年全球因为疫情放水，2021年通胀起势，通胀利空制造业，但对上游是利好的，在这种情况下，锂矿是受益的。
2、预料之外的是，新能车在疫情之后，需求爆发，从下游拉动了锂矿的需求，这是最直接的效应。
3、风格变换，从过去的核...
新能车的渗透率是个大周期+大逻辑，宁德时代是整个新能车中最有定价权的环节，是最为核心的公司，宁德近两次定增融资都很大，可谓大刀阔斧增加产能。
沿着产业链下沉看，宁德时代的大额定增能带来哪些机会呢？本篇将从锂电设备+材料两个方向去挖宁德定增带来的机会。
一、2021年与2020年定...