【早报】台风来袭，日本停产台湾宣布MLCC涨价！ 猪瘟疫情蔓延猪价新高，周期要提前逆转！

机会早知道

1、日本村田停产，台湾巨头国巨宣布MLCC涨价

投资逻辑：西部地区遭遇25年来威力最强的台风“飞燕”侵袭之后，本北海道又突发强地震，从而导致北海道全境停电，当地企业曾一度陷入停工状态，其中就包括村田、京瓷等电子产业链相关制造企业。从以往的经验来看，电子制造业密集地区一旦发生灾情，必定会引发电子元器件大缺货，市场价格也会随之高涨。

概念股：风华高科（000636）、国瓷材料（300285）

2、猪价创反弹新高，非洲猪瘟疫情呈爆发态势

投资逻辑：非洲猪瘟疫情导致生猪供给和流通双重受限，或加速猪周期拐点的到来。短期来看，有调查数据显示，目前有22%猪场没有适重猪源出售，54%猪场还有一部分但存栏不多；12%猪场一直在压栏，累计有22%猪场表示当地猪源较多。双节来临前猪价阶段性强势或仍可期。

概念股：温氏股份（300498）、牧原股份（002714）

3、生鲜乳连续反弹，继续关注上游乳企

投资逻辑：季节性规律+成本推动，原奶价格有望迎来拐点。近几年我国原料奶价格的波动特征均表现为“一季度提升、二季度下降、三季度趋稳、四季度回升”。今年以来我国原料奶收购价持续下跌，且在三季度的第一个月也表现为下跌，但7月第4周的价格环比略涨，8月份更是连续反弹，预计四季度价格仍将震荡偏强。另外，成本端，大豆和苜蓿上行或成为国内原奶价格上行的催化剂。

概念股：西部牧业（300106）、科迪乳业（002770）

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