都点下关注，做最好的大会前瞻解读。$南天信息(SZ000948)$ $中科江南(SZ301153)$ $竞业达(SZ003005)$
数字经济本身大赛道下分为8个小赛道
1、数字人民币（金融科技）
由于数字人民币会自上而下推广，离“上位推广者”越近越好。
龙头：中科江南、南天信息，占据ZF背景。博思软件细分赛道与中科江南接近。
数字货币安全相关：信安世纪。
软硬件推广场景相关：3个首板东信和平（信创+数字货币+安防+移动支付）、楚天龙（数字人民币钱包）、格尔软件（数字货币安全）
重申，数字人民币是个一旦发问询函，回复反而会证实的一个概念，因为央行+商业银行在马不停蹄的推进落地应用，看得到的东西会越来越多。
2、教育信息化（这是我个人情有独钟的部分）
龙头竞业达7天6板，10/14可能会是板块第一只翻倍股。
博瑞传播首板：教育信息化+四川国资+成都文交所
金桥信息首板：提供教育信息化+智慧政务解决方案。
若20大提到以下内容：加强职业教育、推进双减、教育改革。可关注以下：
鸿合科技（教育平板+课后服务）、凤凰传媒（地方出版切入职业教育信息化）、南方传媒（地方出版切入课后服务）、拓维信息（鸿蒙合作伙伴中专注教育场景）
随着《“十四五”数字经济发展规划》出台和教育数字化战略部署，5G、大数据、人工智能、云计算、虚拟现实等技术正在推动教育新基建发展。艾瑞咨询《2022年中小学教育信息化行业研究报告》数据显示，2021年，我国中小学教育信息化经费投入达1634亿，2022年经费投入预计达到1776亿，2024年将超过2000亿，这标志着教育数字化转型全面提速，教育开始迈向技术与应用场景深度融合创新的智能时代。
中华人民共和国教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》于2018年4月13日正式提出。通过实施教育信息化2.0行动计划，到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台，推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。
当时还没有双减，现在比2018年也过去了很久，教育3.0可能很快提出（待调研）
3、传统数字经济-数据中心、西数东算
传统题材。
2板：海量数据、恒为科技
首板：延华智能
4、5G
国脉科技4板，这个其实也有教育概念（教育信息化方案+办学院）
剑桥科技4板
5、自动驾驶
高鸿股份3板，这个是换手板。自动驾驶今日有2个行业进展消息。
近日，从工信部获悉，由我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准ISO 34501: 2022 Road vehicles — Test scenarios for automated driving systems — Vocabulary《道路车辆 自动驾驶系统测试场景 词汇》正式发布。
6、国产软件（含信息安全）
4板：科远智慧，2板：中国软件
首板：天融信
趋势向上：致远互联
7、数字政务
2板：久远银海
首板：金桥信息
8、鸿蒙（暂时没风）/元宇宙
结论：
目前龙头数字货币、龙2教育信息化、龙3数字政务和国产软件
数字货币南天信息、中科江南政府关系密切，博思软件2、3股东为腾讯、福建国资，业务上与中科江南接近。
教育信息化首板的金桥信息（数字政务）、博瑞传播（教育信息化+文交所）重点关注。金桥信息蚂蚁持股5%，博瑞传播为成都国资。
数字政务久远银海（中国工程物理研究院控股）
自动驾驶独立行情的高鸿股份可继续关注。
分析理论基础和判断
1、根据叙事经济学中提到的SIR传播模型，一个叙事成立之后传播呈钟形曲线，如果期间出现了叙事分支/变种，这个很类似于病毒的新变种，那么他需要一个超级病毒或者超级感染者（也就是叙事分支下的高标），来带动一轮新的钟形曲线传播。如果是大赛道，就能看到一浪一浪的分支龙头不断带动新的细分，就类似于双碳下的各个赛道。目前最强的叙事是数字人民币（金融科技），教育信息化有一个独苗高标竞业达。目前判断数字人民币是能不断被公开信息证实的宏大叙事——央行+银行体系推广到全民、2B、2G难道还不够吗？
2、在股市里面，K线本身就是故事，就是传播力，重视首板、二板的挖掘，先定性之后重点判断其是否有细分龙头潜质。