回复@国家地理杂志: 禾望电气//@国家地理杂志:回复@靠逻辑赚钱:我也在看这个望变电气，但我不想迎合你的看好观点，你需要有一些摆事实讲道理而非抬杠的内容去敲打锤炼你的逻辑同时也反馈给我让我也捶打自己的逻辑，这样才能完善对这家公司的整体认知，希望你不要把我的回复理解为抬杠，因为我同样需要你的敲打，每个人都有一些视角，全面地审视才能还原事物最客观完整的原貌，同时还要区分主要矛盾和次要矛盾，比如我眼中看到的一些瑕疵，在我看来可能直接影响放弃还是持有的决策，在你更全面的认知里我所看到的问题不过是次要矛盾，不可以一卵之故而弃干城之将。
1、取向硅钢除了用于变压器，还用做新能源车的电机上，做定子用。而新能源车的渗透率在30%，欧洲已经有了明确的燃油车停售时间表，中国迟早也会有，新能源车的提升空间还很大，顺带地取向硅钢未来的需求也会同步增长。
2、取向硅钢分为普通取向硅钢（CGO）和高磁感取向硅钢（HiB），前者过剩后者目前供需情况尚不算差，2020~2021年取向硅钢价格暴涨，2022年基本把涨幅跌光回到了2020年附近的价格平台，公司在扩产的8万吨全部是HiB，除了公司在扩产之外，宝钢和首钢也在扩产，所以需求虽有增加，但供需格局未来各个年度季度的松和紧状况如何，供不应求能维持多久，什么时候过剩，这牵涉到供需和竞争格局，一旦过剩，价格战打起来，业绩估值双杀，这种供需格局数据不是你我这种小散能轻松获取的，因为从看你的文章了解到你目前还不是职业投资者，即便未来是，如果也是像我这样的个人职业投资者，获取信息的及时性也不行，投资的本质就是赚信息不对称的钱，有财力的机构有条件通过足够多的调研掌握这种非对称信息，我们只能有一点模糊的、滞后的推理，比如通过半年报年报去推算取向硅钢的售价，或者通过电话会议了解一点点信息，及时性是没有把握的。当然，有些非对称信息即便是有财力的机构也未必能拿到的，比如需要通过深度的逻辑推理而非简单的产业调研获得的非对称信息，虽然机构在深度逻辑推理方面资源和实力肯定强过个人，但具体到单一的某个股上则未必强于个人专业投资者。
3、取向硅钢不是唯一可以用于变压器的材料，非晶、纳米晶材料也是，也已经有了一定的占比，这两种材料还比较新，技术进步的进展也需要密切跟踪，非晶变压器最近3年在国网南网的招标在下降，与国网南网采购的变压器应用场景眼下是强负载场景有关，国网南网不仅有强负载场景的变压器需求，也有弱负载场景的变压器需求，未来如果弱负载场景的改造需求上来，非晶变压器的需求也会上来；此外，如果非晶工艺进步克服了目前的一些问题，取向硅钢则面临着被替代而失去市场的危险，所以要密切跟踪国内云路股份等从事非晶、纳米晶的同行技术进步的步伐。
4、公司在生产取向硅钢的过程中，会产生铁、硅粉末，过去是当废品卖，现在开始研发金属软磁粉，用于制作软磁芯，这块业务前景很好，但起步较迟。
5、公司说自己是唯一一家打通了上下游一体化的变压器公司，这个说法不正确，正确的说法是：公司是使用取向硅钢做变压器的同行中唯一一家打通了上下游一体化的公司，因为云路股份也是打通了上下游的一体化变压器公司，但它家的变压器不用取向硅钢，而用非晶材料。